Excel ダッシュボードを作成する方法

Microsoft Excel ダッシュボードには、主要業績評価指標 (KPI) およびその他の重要な指標の概要が表示されます。特に、さまざまなグラフ、チャート、表を使用して、これらの KPI を視覚的に表示します。これらは、データ傾向の監視と分析、パフォーマンス指標の追跡、情報に基づいた意思決定を行うためにビジネス環境でよく使用されます。このチュートリアルでは、Excel で効果的なダッシュボードを作成する手順を説明します。

Excel でのダッシュボードの作成

Excel でダッシュボードを作成する方法は 1 つではなく、表示する情報によって異なります。さらに役立つように、このチュートリアルでは、効果的なダッシュボードを作成するのに役立ついくつかの重要な手順を概説します。

1. ダッシュボードの構造を計画する

ダッシュボード ビジュアルを作成する前に、含める特定の情報を計画します。まずは、ビジネスにとって重要な主要業績評価指標と、対象読者が何を気にしているかを特定することから始めます。

たとえば、月の売上データのダッシュボードを作成するとします。生データから、いくつかの主要な指標を決定します (以下に示すように)。

生データを主要なメトリクスに変換するには複数の方法があるため、ダッシュボードに何を含める必要があるかに応じて、その構成はユーザーに任せます。

2. データを Excel にインポートする

ダッシュボードの構造を計画したら、次の手順に従ってデータを Excel にインポートできます。

• パソコンで Excel アプリを起動します。
• 「ホーム」メニューで「空のワークブック」を選択して、新しいスプレッドシートを開始するか、既存のスプレッドシート ファイルを開きます。

• 「データ」タブに移動し、「データの取得と変換」メニューからインポート オプションを選択します。

データをインポートするには、ソースに応じてさまざまな方法があります。たとえば、CSV ファイルが手元にある場合は、「テキスト/CSV から」オプションを選択します。希望のソースを選択し、表示されるインポート手順に進みます。

3. 別のタブを作成する

ダッシュボードを別のワークシート (またはタブ) に作成します。こうすることで、レイアウトの間違いを気にせずに生データを処理できます。Excel でダッシュボードを設定する場合は、少なくとも 3 つの異なるタブを作成することをお勧めします。

• Raw:生の未処理データをここにインポートします。このタブではデータ クリーニング プロセスを実行することもできます。
• 計算:ここでは、データを分析および監査して、ダッシュボードに含める主要な指標と計算を導き出す必要があります。
• ダッシュボード:このタブは最終出力となり、チャート、グラフ、表などの視覚要素をデザインして挿入できます。

タブには自由に名前を付けてください。上記の例に挙げたものは、わかりやすくするためだけのものです。

4. データをテーブルに変換する

Excel で表を作成すると、後の計算や分析に非常に役立ちます。データをテーブルに変換するには、次の手順に従います。

• 「Raw」タブに移動し、データを含むすべてのセルを選択します。
• データの右下隅にあるアイコンをクリックして「クイック分析」ツールを開きます。

• クイック分析ツールのオプションから「テーブル」を選択します。

• クイック分析ツールのアイコンが表示されない場合:
  • Windows ではCtrl+ を押すか、Mac では+を押して、テーブルを直接作成します。TCommandT
  • ダイアログボックスで「OK」をクリックします。

テーブルを作成すると、プロセスに重要ではないステップが 1 つ追加されるだけだと主張する人もいるかもしれませんが、そうすべき理由は 3 つあります。

• データ検証:データの不正確さやエラーを防ぐために、テーブルにデータ検証を追加することを選択します。
• 参照: Microsoft Excel を使用すると、表形式のデータを参照できます。行全体または列全体を繰り返し強調表示する場合と比較して、表を使用すると参照がはるかに簡単になります。
• フィルター: Excel テーブルにはヘッダーにフィルターが組み込まれており、データをより迅速にナビゲートするのに役立ちます。

5. データをクリーンアップする

テーブルがデータ分析に効果的であることを確認するには、データをクリーンアップすることも重要です。次のいずれかの方法を試してください。

• 重複レコードを削除する
• 余分なスペースをトリミングし、空白行を削除します
• 低い値から高い値に基づいてデータを並べ替えます
• テキストの大文字と小文字を変更する

6. データを分析する

おそらく、データを処理するためにいくつかの関数を使用することになるでしょう。ただし、どの関数が必要かは、収集したい主要なメトリクスによって異なります。たとえば、SUM 関数を使用すると、特定の月のビジネスの総売上高を知ることができます。Excel ダッシュボードの構築に一般的に使用されるその他の関数については、以下で説明します。

• IF: 条件文と計算に使用されます。
• IFERROR: 代替の値またはアクションを提供することで、数式内のエラーを処理するのに役立ちます。
• ROW/COLUMNS: 参照の行番号または列番号を返します。
• VLOOKUP: テーブルの左端の列の値を検索し、そのテーブル内の指定された列から対応する値を取得します。
• INDEX/MATCH: 範囲内の値を検索し、別の列または行から対応する値を返すために一緒に使用されます。

• テーブル上の任意のセルを選択します。
• 「テーブルデザイン」タブに移動します。
• 「テーブル名」フィールドに指定された一般名を置き換えます。

• 「計算」タブに切り替えて、関数 (SUM 関数など) を開始します。
• 以下に示すような構文を使用します=FUNCTION(TableName [Column Name])。

=SUM(Table1[Quantity])

7. ピボットテーブルを挿入する

データを美しく整理できる Excel の優れた機能の 1 つはピボットテーブルです。数回クリックするだけで、さまざまなカテゴリの値を合計したり、データを並べ替えたりすることができます。販売ダッシュボードのサンプルでは、​​ピボットテーブルを使用して企業のベストセラー製品を紹介できます。Excel でピボットテーブルを作成するには、次のステップバイステップ ガイドに従ってください。

• テーブルが配置されているワークシートに移動します。
• テーブルのすべてのセルを強調表示します。
• 「挿入」タブに移動し、「ピボットテーブル」をクリックします。

• 希望の宛先ワークシート (「既存のワークシート」など) を選択します。

• [ピボットテーブル フィールド] サイド パネルで、ダッシュボードに貴重な分析情報を提供するフィールド (「製品」、「総売上高」、「数量」など) を選択します。

• ピボットテーブルを [ダッシュボード] タブにコピーし、必要に応じてレイアウトを調整します。

8. 推奨チャート

Excel は、表内のデータを選択する際に、さまざまな種類のグラフを推奨する機能を備えています。たとえば、さまざまな地域の総売上高を比較する場合、Excel は集合縦棒グラフを提案することがあります。この機能にアクセスするには、次の手順に従ってください。

• グラフ内で必要な列と行を強調表示します。
• 「挿入」タブに移動します。
• 「おすすめチャート」を選択し、お好みのオプションを選択してください。

ダッシュボードのグラフの種類の選択は完全にあなた次第です。Excel には、円グラフ、棒グラフ、スパークライン、散布図などのさまざまなオプションが用意されています。どちらを使用する場合でも、「挿入」タブからアクセスしてください。

よくある質問

Excel ダッシュボードの目的は何ですか?

Excel のダッシュボードは、チャートやグラフを使用してデータセットを要約するのに役立ちます。ビジネスの文脈では、ダッシュボードは投資家やチームが主要業績評価指標をより明確に視覚化するのに役立ちます。このようにして、改善すべき領域と維持すべき側面を決定できます。

ダッシュボードとレポートの違いは何ですか?

ダッシュボードとレポートには明確な目的と特徴があります。ダッシュボードは、詳細に焦点を当てたレポートと比較して、より広範なデータの洞察を提供します。主要な指標に対処し、高レベルのデータ スナップショットを提供することを目的としています。一方、レポートには、履歴データ、テキスト説明、その他の詳細情報が含まれる場合があります。

Excel ダッシュボードはどのくらいの頻度で更新する必要がありますか?

ダッシュボードの更新頻度に鉄則はありません。すべてはあなたのニーズ次第です。ただし、タイムリーで関連性のあるデータを確保するために、Excel ダッシュボードを毎月更新することをお勧めします。

Excel ダッシュボードは無料ですか?

ダッシュボードの作成コストは通常​​、Microsoft Excel へのアクセスによって異なります。オンライン バージョンの使用は通常は無料ですが、フル コンピューター アプリを使用するにはサブスクリプションを支払うか、1 回限りの購入が必要です。

すべての画像とスクリーンショットはアンゴルアン王女によるものです。