「Salesforce 報表無法儲存」錯誤的 5 個快速修復

第 1 步： 驗證報告資料夾權限

為了確保正確的儲存功能，請檢查報告資料夾的權限：

1. 點擊左上角的 Salesforce 標誌可存取主儀表板。
2. 從主選單中找到並選擇 “報告”標籤。
3. 使用搜尋欄尋找遇到儲存問題的報告。
4. 按一下報告名稱旁的下拉箭頭，然後選擇 「編輯資料夾」 或 「資料夾共用」 。
5. 確認使用者俱有 編輯 存取權限而不僅僅是查看存取權限。
6. 如果它是公共資料夾，請確保在使用者的設定檔上啟動 「管理公共報告」權限。

專業提示： 適當的資料夾權限允許使用者直接儲存，從而防止建立重複的報告。

步驟 2： 啟用管理使用者個人資料的公開報告

為了使用戶能夠有效地管理公共報告，請按照下列步驟操作：

1. 選擇右上角的齒輪圖標，然後按一下 「設定」 。
2. 在 快速尋找 框中輸入 設定檔 並點擊它。
3. 確定面臨問題的使用者的配置文件，然後按一下將其開啟。
4. 捲動到 管理權限 部分。
5. 找到 管理公共報告 權限並啟用它。
6. 最後，按一下 「儲存」 以確認您的變更。

專業提示： 啟用此選項可讓使用者在公用資料夾中進行編輯，而無需建立不必要的新報告。

第 3 步： 優化報告類型和過濾器

有時，複雜的報告配置可能會妨礙保存。簡化如下：

1. 透過在「報告」標籤中按一下報告來開啟報告。
2. 在報告編輯器中，找到 「報告類型」 下拉清單。
3. 選擇適合您要使用的資料的簡單報告類型。
4. 透過選擇 EQUALS 而不是 CONTAINS 來簡化過濾器，並消除任何不必要的行級公式過濾器。
5. 檢查顯示的列並刪除任何可能不需要的列。

專業提示： 更精簡的報告可減少處理負載並增強保存可靠性。

步驟 4： 將報告轉換為資料擴展

切換到數據擴展可以提高效能。方法如下：

1. 在 「報告」 部分中，建立一份新報告或存取現有報告。
2. 盡可能簡化報告，刪除不必要的篩選器和列。
3. 按一下「匯出」 按鈕以適當的格式（例如 CSV）匯出報表。
4. 導航到 “數據擴展” 部分並建立一個新的數據擴展。
5. 將先前匯出的 CSV 檔案上傳到此資料擴充。
6. 利用數據擴展代替原始報告進行進一步處理。

專業提示： 利用資料擴充功能可以緩解處理大型資料集時的潛在問題。

第 5 步： 嘗試再次儲存報告

如果前面的步驟未能解決問題，請嘗試再次儲存報表：

1. 存取 「報告」標籤 並開啟先前未能儲存的報告。
2. 刪除任何複雜的過濾器或不必要的列以減少系統負載。
3. 點擊報告編輯器右上角的 “儲存”按鈕。
4. 如果保存仍然失敗，請考慮在非高峰時段重試。

專業提示： 系統效能可能會波動；稍後再試可能會產生更好的結果。

如果我的報告一直無法保存，我該怎麼辦？

如何在 Salesforce 中驗證我的資料夾權限？