如何將資金管理資料從 Mint 遷移、移動或轉移到 Monarch

時間之沙不等應用程序，他們終於追上了 Mint。隨著 Mint 計劃在未來幾個月內停止使用，用戶將面臨大量流失。此遷移需要您進行一些操作。您需要充分利用 CSV 的強大功能，從 Mint 的掌握中提取資料。但這還不是全部！

如何將您的個人財務管理資料從 Mint Budget Service 遷移、匯入和轉移到 Monarch Money

在這篇文章中，我將引導您完成從 Mint 匯出個人財務管理資料並將其匯入 Monarch Money 的過程。

從 Mint 匯出您的數據

第一步是從 Mint 匯出您的交易資料。這將為您提供一個包含所有交易歷史記錄的 CSV 文件，然後您可以將其匯入 Monarch。

從 Mint 匯出的方法如下：

• 登入您的 Mint 帳戶並前往「交易」標籤。
• 您將在此處看到完整的交易歷史記錄。如果您只想匯出某些交易，則可以使用篩選器來縮小範圍。
• 獲得要匯出的交易後，捲動到頁面底部。
• 尋找顯示「匯出所有 __ 交易」的連結並點擊它。這會將您的交易資料匯出到 CSV 檔案。

如果您不過濾交易，CSV 檔案將包含您來自 Mint 的完整交易記錄。

準備導出的數據

在將 Mint 資料匯入 Monarch 之前，最好先準備好 CSV 檔案。這將有助於確保順利轉移。

如果您匯出了完整的交易歷史記錄，Monarch 可以將 Mint 的 CSV 中的欄位對應到 Monarch 中的正確位置。因此您可能不需要對文件進行任何準備工作。

但是，如果您要組合多個匯出或篩選的資料集，請確保您的 CSV 資料格式正確，適合 Monarch。

主要要檢查的是多列資料的順序是否正確－日期、描述、金額。擁有正確的欄位順序將使 Monarch 能夠清晰地合併和映射資料。

因此，在匯入 Monarch 之前，請檢查您的 CSV 檔案並根據需要組織列。

將您的資料匯入 Monarch

一旦您的 Mint CSV 檔案準備就緒，就可以將其存入您的Monarch 帳戶了。在 Monarch 中從 CSV 匯入交易非常簡單。

只需按照以下步驟操作：

• 登入您的 Monarch 帳戶並找到從 CSV 檔案匯入交易的選項。
• 選擇您從 Mint 匯出並準備的 CSV 檔案。導入之前請仔細檢查您是否擁有正確的文件！
• CSV 中的交易現在將會匯入到您的 Monarch 帳戶中。

需要注意的一件事 – Monarch 不允許撤銷 CSV 導入。因此，在確認上傳之前，請三重檢查您是否匯入了正確的檔案。

如果您需要有關具體細節的協助，可以在線上觀看一些精彩的影片教學課程，逐步介紹 Monarch 導入過程。我建議您觀看 YouTube 上的影片「Mint 即將關閉 – 如何從 Mint 遷移到 Monarch」。

平穩過渡的其他技巧

以下是一些額外的提示，可幫助您順利從 Mint 線上預算服務切換到 Monarch Money 線上預算服務：

• 從 Mint 匯出資料並小批量匯入 Monarch。一次完成全部傳輸可能會讓人不知所措。
• 確保您的 Mint 資料匯出包括交易類別/標籤。這將使導入交易的分類變得更加容易。
• 導入資料後檢查您的 Monarch 預算設定。您可能需要調整類別或新增缺少的類別。
• 匯入交易後重新同步所有連線的帳戶。這將確保 Monarch 了解全貌。
• 如果您在 Mint 中使用帳單支付，請匯出所有未結帳單並在 Monarch 中手動輸入，然後再關閉您的 Mint 帳戶。
• 試試 Monarch 行動應用程式 – 它提供了一種隨時隨地掌握財務狀況的簡單方法。

希望這可以幫助！