「Salesforceレポートの保存に失敗しました」エラーの5つの簡単な修正方法

ステップ1:レポートフォルダの権限を確認する

適切な保存機能を確保するには、レポート フォルダーの権限を確認します。

1. メインダッシュボードにアクセスするには、左上にある Salesforce ロゴをクリックします。
2. メインメニューから「レポート」タブを見つけて選択します。
3. 検索バーを使用して、保存の問題が発生しているレポートを見つけます。
4. レポート名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、[フォルダーの編集]または[フォルダーの共有]を選択します。
5. ユーザーに表示アクセス権だけでなく編集アクセス権があることを確認します。
6. パブリック フォルダーの場合は、ユーザーのプロファイルでパブリック レポートの管理権限が有効になっていることを確認します。

プロのヒント:適切なフォルダー権限により、ユーザーは直接保存でき、重複したレポートの作成を防ぐことができます。

ステップ2:ユーザープロファイルの公開レポートの管理を有効にする

ユーザーが公開レポートを効果的に管理できるようにするには、次の手順に従います。

1. 右上隅の歯車アイコンを選択し、[セットアップ]をクリックします。
2. クイック検索ボックスに「プロファイル」と入力してクリックします。
3. 問題に直面しているユーザーのプロファイルを特定し、クリックして開きます。
4. 「管理権限」セクションまでスクロールします。
5. 「公開レポートの管理」権限を見つけて有効にします。
6. 最後に、「保存」をクリックして変更を確定します。

プロのヒント:このオプションを有効にすると、ユーザーは不要な新しいレポートを作成せずにパブリック フォルダーを編集できるようになります。

ステップ3:レポートの種類とフィルターを調整する

複雑なレポート設定は保存の妨げになる場合があります。次のように簡素化しましょう。

1. レポートタブでレポートをクリックして開きます。
2. レポート エディターで、[レポート タイプ]ドロップダウンを見つけます。
3. 使用する予定のデータに適したレポート タイプを選択します。
4. CONTAINSの代わりにEQUALSを選択してフィルターを簡素化し、不要な行レベルの数式フィルターを削除します。
5. 表示された列を確認し、絶対に必要でない可能性のある列を削除します。

プロのヒント:よりスリムなレポートは処理負荷を軽減し、保存の信頼性を高めます。

ステップ4:レポートをデータ拡張機能に変換する

データ拡張機能に切り替えるとパフォーマンスが向上します。手順は以下のとおりです。

1. レポートセクションで、新しいレポートを作成するか、既存のレポートにアクセスします。
2. 不要なフィルターや列を削除して、レポートを可能な限り簡素化します。
3. [エクスポート]ボタンをクリックして、CSV などの適切な形式でレポートをエクスポートします。
4. データ拡張機能セクションに移動し、新しいデータ拡張機能を作成します。
5. 以前にエクスポートした CSV ファイルをこのデータ拡張機能にアップロードします。
6. 元のレポートの代わりに、データ拡張機能を使用してさらに処理を行います。

プロのヒント:データ拡張機能を利用すると、大規模なデータ セットを処理するときに発生する可能性のある問題が軽減されます。

ステップ5:レポートを再度保存する

前の手順で問題が解決しなかった場合は、レポートをもう一度保存してみてください。

1. [レポート]タブにアクセスし、以前保存に失敗したレポートを開きます。
2. システムの負荷を軽減するために、複雑なフィルターや不要な列を削除します。
3. レポート エディターの右上にある [保存]ボタンをクリックします。
4. それでも保存が失敗する場合は、オフピーク時にもう一度試すことを検討してください。

プロのヒント:システムのパフォーマンスは変動する可能性があります。後でもう一度試すと、より良い結果が得られる可能性があります。

レポートの保存が何度も失敗する場合はどうすればいいですか?

Salesforce でフォルダーの権限を確認するにはどうすればよいですか?