Guia para migrar dados de gerenciamento financeiro do Mint para o Monarch

Notas principais

  • Exporte completamente seu histórico de transações do Mint.
  • Certifique-se de que seu arquivo CSV esteja formatado corretamente para importação do Monarch.
  • Considere exportar e importar dados em lotes menores.

Desbloqueando seu futuro financeiro: migrando dados do Mint para o Monarch Money

À medida que a popular ferramenta de finanças pessoais, Mint, se prepara para o fim nos próximos meses, muitos usuários estão buscando fazer a transição para soluções alternativas como o Monarch Money. Este guia fornecerá etapas claras e acionáveis ​​para ajudar você a migrar seus dados financeiros sem problemas, garantindo que você não perca o ritmo no gerenciamento de suas finanças.

Etapa 1: Exporte seus dados de transação do Mint

Etapa 1: Extraia seus dados do Mint

Para iniciar a migração, você precisa exportar seu histórico de transações do Mint. Siga estes passos:

  • Entre na sua conta Mint e navegue até a aba Transações.
  • Veja seu histórico completo de transações. Utilize os filtros se preferir exportar apenas transações específicas.
  • Role até o final da página de transações.
  • Clique no link que indica “Exportar todas as transações”, o que gerará um arquivo CSV contendo os dados da transação selecionada.

Dica profissional: se você não filtrar suas transações, o CSV resultante incluirá todo o seu histórico de transações do aplicativo Mint.

Etapa 2: Prepare seus dados exportados

Etapa 2: prepare seu arquivo CSV para o Monarch

Com seus dados de transação exportados com segurança, é essencial garantir que o arquivo CSV esteja formatado corretamente para uma importação tranquila para o Monarch:

Quando você exporta todos os dados de transação, o Monarch normalmente pode mapear os campos CSV do Mint corretamente. Se você estiver mesclando várias exportações ou conjuntos de dados filtrados, você vai querer verificar a formatação.

Dicas importantes de formatação incluem garantir que dados multicolunas sejam organizados na seguinte ordem: Data, Descrição, Quantidade. O sequenciamento adequado facilitará o mapeamento de dados sem emendas no Monarch.

Dica profissional: reserve um momento para revisar e reorganizar suas colunas CSV, se necessário, para alinhá-las aos requisitos do Monarch antes de prosseguir com a importação.

Etapa 3: Importe seus dados para o Monarch

Etapa 3: Carregue seus dados com sucesso no Monarch

Após preparar seu arquivo CSV, é hora de importar seus dados para sua conta Monarch. Siga estas etapas simples:

  • Entre na sua conta Monarch e localize a opção para importar transações de um arquivo CSV.
  • Selecione o arquivo CSV preparado que você exportou do Mint. Verifique novamente o arquivo para garantir que seja o correto.
  • Suas transações agora serão importadas para sua conta Monarch.

Dica profissional: esteja ciente de que o Monarch não fornece uma opção para desfazer uma importação CSV. Portanto, é essencial confirmar que você está carregando o arquivo correto.

Se você precisar de orientação adicional durante o processo de importação, vários tutoriais em vídeo estão disponíveis on-line, incluindo um tutorial útil intitulado “Mint is Shutting Down – How to Migrate from Mint to Monarch” no YouTube.

Dicas adicionais para uma transição suave

  • Considere exportar dados do Mint em lotes menores para evitar sobrecarregar-se durante a transição.
  • Certifique-se de que suas exportações de dados do Mint incluam categorias/etiquetas de transação para simplificar a categorização no Monarch.
  • Depois de importar seus dados para o Monarch, reserve um tempo para revisar e ajustar sua configuração de orçamento conforme necessário.
  • Sincronize novamente todas as contas vinculadas após a importação para garantir que o Monarch reflita seu panorama financeiro completo.
  • Se você usou o pagamento de contas no Mint, exporte todas as contas pendentes e insira-as manualmente no Monarch antes de encerrar sua conta no Mint.
  • Teste o aplicativo móvel Monarch para ter acesso fácil às suas finanças onde quer que você esteja.

Resumo

Migrar seus dados de gerenciamento de finanças pessoais do Mint para o Monarch Money pode parecer assustador inicialmente. No entanto, seguindo as etapas descritas para exportar, preparar e importar seus dados de transação, junto com dicas úteis adicionais, você pode garantir uma transição tranquila enquanto se mantém no controle de suas finanças.

Conclusão

A mudança do Mint para o Monarch Money pode marcar uma evolução importante na sua gestão financeira. Ao fazer ajustes oportunos e alavancar as estruturas descritas neste guia, você pode aprimorar sua supervisão financeira e continuar tomando decisões financeiras informadas com facilidade.

FAQ (Perguntas Frequentes)

Posso exportar dados do Mint para um período de tempo específico?

Sim, você pode utilizar filtros na aba Transações para exportar dados de um período específico no Mint antes de salvá-los como um arquivo CSV.

É possível importar dados para o Monarch sem um arquivo CSV?

Não, atualmente o Monarch só aceita importações de dados financeiros por meio de arquivos CSV, então você precisará formatar seus dados adequadamente.