Como criar um painel do Excel

Um painel do Microsoft Excel fornece uma visão geral dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e outras métricas importantes. Particularmente, apresenta vários gráficos, quadros e tabelas para apresentar esses KPIs de maneira visual. Eles são comumente usados ​​em configurações de negócios para monitorar e analisar tendências de dados, rastrear métricas de desempenho e tomar decisões informadas. Este tutorial orienta você na criação de um painel eficaz no Excel.

Criando um painel no Excel

Não existe uma maneira única de criar um painel no Excel, pois depende das informações que você deseja apresentar. No entanto, para fornecer mais ajuda, este tutorial descreve algumas etapas importantes que ajudarão a criar um painel eficaz.

1. Planeje sua estrutura de painel

Antes de criar seus visuais de painel, planeje as informações específicas que deseja incluir. Comece identificando os principais indicadores de desempenho que são cruciais para o seu negócio, bem como o que interessa ao seu público-alvo.

Por exemplo, digamos que você queira criar um painel para os dados de vendas do mês. A partir de seus dados brutos, determine várias métricas-chave (conforme demonstrado abaixo).

Existem várias maneiras de converter seus dados brutos em métricas-chave, então deixamos isso para você configurar, dependendo do que você precisa incluir em seu painel.

2. Importe seus dados para o Excel

Depois de planejar sua estrutura de painel, você pode prosseguir com a importação de seus dados para o Excel seguindo estas etapas:

• Inicie o aplicativo Excel no seu computador.
• No menu “Página inicial”, escolha “Pasta de trabalho em branco” para iniciar uma nova planilha ou abrir um arquivo de planilha existente.

• Vá para a guia “Dados” e selecione uma opção de importação no menu “Obter e transformar dados”.

Existem várias maneiras de importar seus dados, dependendo da fonte. Por exemplo, escolha a opção “De texto/CSV” se você tiver um arquivo CSV em mãos. Selecione sua fonte preferida e prossiga com as instruções de importação fornecidas.

3. Crie guias diferentes

Crie seu painel em uma planilha (ou guia) separada. Dessa forma, você pode processar seus dados brutos sem se preocupar com erros de layout. Recomendamos que você crie pelo menos três guias diferentes ao configurar um painel no Excel.

• Raw: importe seus dados brutos e não processados ​​aqui. Você também pode fazer o processo de limpeza de dados nesta guia.
• Cálculos: é aqui que você deve analisar e auditar seus dados para derivar as principais métricas e cálculos que deseja incluir em seu painel.
• Dashboard: esta aba será a saída final, onde você poderá desenhar e inserir elementos visuais, como tabelas, gráficos e tabelas.

Sinta-se à vontade para nomear as guias como quiser. Os listados acima em nosso exemplo são apenas para fins de clareza.

4. Transforme seus dados em tabelas

Criar tabelas no Excel é incrivelmente útil para cálculos e análises posteriores. Siga estas etapas para transformar seus dados em tabela(s):

• Vá para a guia “Raw” e selecione todas as células que contêm seus dados.
• Abra a ferramenta “Análise Rápida” clicando no ícone localizado no canto inferior direito dos seus dados.

• Escolha “Tabelas” nas opções da ferramenta de Análise Rápida.

• Se o ícone da ferramenta Análise rápida não estiver visível:
  • Pressione Ctrl+ Tno Windows ou Command+ Tno Mac para criar sua mesa diretamente.
  • Clique em “OK” na caixa de diálogo.

Alguns podem argumentar que a criação de tabelas apenas adiciona outra etapa não essencial ao processo, mas há três razões pelas quais você deveria.

• Validação de dados: opte por adicionar validação de dados às suas tabelas, o que ajudaria a manter seus dados livres de imprecisões e erros.
• Referência: o Microsoft Excel permite que você faça referência a dados tabulares. Em comparação com o destaque repetido de linhas ou colunas inteiras, as tabelas tornam a referência muito mais fácil.
• Filtros: as tabelas do Excel têm filtros integrados nos cabeçalhos, o que ajuda você a navegar pelos dados mais rapidamente.

5. Limpe seus dados

Para garantir que sua tabela seja eficaz para sua análise de dados, também é importante que você limpe seus dados . Tente um dos seguintes métodos:

• Eliminar registros duplicados
• Corte espaços extras e remova linhas em branco
• Classifique seus dados com base em valores de baixo para alto
• Alterar a capitalização do texto

6. Analise seus dados

Você provavelmente usará várias funções para processar seus dados. No entanto, qual função você precisa depende das principais métricas que deseja coletar. Por exemplo, você pode usar a função SUM para saber o total de vendas de sua empresa em um mês específico. Mais funções comumente usadas para criar um painel do Excel são explicadas abaixo:

• IF: usado para declarações e cálculos condicionais.
• SEERRO: ajuda a lidar com erros em fórmulas, fornecendo um valor ou ação alternativa.
• ROW/COLUMNS: retorna o número da linha ou coluna de uma referência.
• PROCV: procura um valor na coluna mais à esquerda de uma tabela e recupera um valor correspondente de uma coluna especificada nessa tabela.
• INDEX/MATCH: usados ​​em conjunto para pesquisar um valor em um intervalo e retornar um valor correspondente de outra coluna ou linha.

• Selecione qualquer célula em sua mesa.
• Vá para a guia “Design da tabela”.
• Substitua o nome genérico fornecido no campo “Table Name”.

• Alterne para a guia “Computations” e inicie uma função (por exemplo, a função SUM).
• Use a sintaxe =FUNCTION(TableName [Column Name])conforme ilustrado abaixo.

=SUM(Table1[Quantity])

7. Insira uma tabela dinâmica

Um dos melhores recursos do Excel que permite organizar seus dados de maneira bonita é a Tabela Dinâmica. Ele pode ajudá-lo a somar valores em diferentes categorias e classificar dados com apenas alguns cliques. Em nosso exemplo de painel de vendas, você pode usar uma tabela dinâmica para exibir os produtos mais vendidos de uma empresa. Siga este guia passo a passo para criar uma Tabela Dinâmica no Excel:

• Vá para a planilha onde sua tabela está localizada.
• Destaque cada célula da sua tabela.
• Navegue até a guia “Inserir” e clique em “Tabela Dinâmica”.

• Selecione sua planilha de destino preferida (por exemplo, “Planilha existente”).

• No painel lateral dos campos da tabela dinâmica, selecione os campos que fornecerão informações valiosas para o seu painel (por exemplo, “Produto”, “Total de vendas” e “Quantidade”).

• Copie sua Tabela Dinâmica para a guia Painel e ajuste seu layout conforme necessário.

8. Gráficos recomendados

Ao selecionar seus dados em uma tabela, o Excel é inteligente o suficiente para recomendar diferentes tipos de gráficos. Por exemplo, se você quiser comparar o total de vendas em diferentes regiões, o Excel pode sugerir um gráfico de colunas agrupadas. Siga estas etapas para acessar esse recurso:

• Destaque as colunas e linhas que deseja em seu gráfico.
• Vá para a guia “Inserir”.
• Selecione “Gráficos recomendados” e escolha sua opção preferida.

A escolha dos tipos de gráfico para o seu painel depende inteiramente de você. O Excel fornece várias opções, como gráficos de pizza, gráficos de barras, minigráficos, gráficos de dispersão e muito mais. Seja qual for sua preferência, acesse-os na aba “Inserir”.

perguntas frequentes

Qual é a finalidade de um painel do Excel?

Os painéis no Excel servem para resumir conjuntos de dados usando tabelas e gráficos. Em um contexto de negócios, os painéis ajudam os investidores e as equipes a visualizar os principais indicadores de desempenho com mais clareza. Dessa forma, você pode determinar áreas de melhoria e aspectos a serem mantidos.

Qual é a diferença entre um painel e um relatório?

Dashboards e relatórios possuem finalidades e características distintas. Os painéis fornecem insights de dados mais amplos em comparação com os relatórios, que se concentram em detalhes. O objetivo é abordar as principais métricas e oferecer um instantâneo de dados de alto nível. Os relatórios, por outro lado, podem incluir dados históricos, explicações de texto e outras informações detalhadas.

Com que frequência o painel do Excel precisa ser atualizado?

Não há regra de ferro para a frequência das atualizações do painel; Tudo depende das suas necessidades. No entanto, recomendamos que você atualize seu painel do Excel mensalmente para garantir dados oportunos e relevantes.

Um painel do Excel é gratuito?

O custo de criar seu painel geralmente depende do seu acesso ao Microsoft Excel. O uso da versão online geralmente é gratuito, enquanto o aplicativo completo para computador exige que você pague uma assinatura ou uma compra única.

Todas as imagens e capturas de tela da princesa Angolluan.