Przewodnik po migracji danych zarządzania pieniędzmi z Mint do Monarch
Notatki kluczowe
- Dokładnie wyeksportuj historię swoich transakcji z Mint.
- Upewnij się, że plik CSV jest prawidłowo sformatowany w celu zaimportowania go do systemu Monarch.
- Rozważ eksportowanie i importowanie danych w mniejszych partiach.
Odblokowanie Twojej przyszłości finansowej: migracja danych z Mint do Monarch Money
Ponieważ popularne narzędzie do finansów osobistych, Mint, szykuje się do wycofania w nadchodzących miesiącach, wielu użytkowników szuka alternatywnych rozwiązań, takich jak Monarch Money. Ten przewodnik przedstawi jasne, wykonalne kroki, które pomogą Ci w bezproblemowej migracji danych finansowych, zapewniając, że nie przegapisz żadnego momentu w zarządzaniu swoimi finansami.
Krok 1: Eksportuj dane transakcyjne z Mint
Krok 1: Wyodrębnij swoje dane z Mint
Aby rozpocząć migrację, musisz wyeksportować historię transakcji z Mint. Wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się na swoje konto Mint i przejdź do zakładki Transakcje.
- Zobacz całą historię transakcji. Użyj filtrów, jeśli wolisz eksportować tylko określone transakcje.
- Przewiń na dół strony transakcji.
- Kliknij link „Eksportuj wszystkie transakcje”, co spowoduje wygenerowanie pliku CSV zawierającego wybrane dane dotyczące transakcji.
Wskazówka: Jeśli nie filtrujesz swoich transakcji, powstały plik CSV będzie zawierał całą historię transakcji z aplikacji Mint.
Krok 2: Przygotuj eksportowane dane
Krok 2: Przygotuj plik CSV dla Monarch
Po bezpiecznym wyeksportowaniu danych transakcji należy zadbać o prawidłowy format pliku CSV, aby umożliwić bezproblemowy import do Monarch:
Gdy eksportujesz wszystkie dane transakcyjne, Monarch zazwyczaj może poprawnie mapować pola CSV Mint. Jeśli scalasz wiele eksportów lub filtrowanych zestawów danych, będziesz chciał zweryfikować formatowanie.
Kluczowe wskazówki dotyczące formatowania obejmują zapewnienie, że dane wielokolumnowe są zorganizowane w następującej kolejności: Data, Opis, Kwota. Prawidłowa sekwencjonowanie ułatwi bezproblemowe mapowanie danych w Monarch.
Wskazówka: przed kontynuowaniem importowania poświęć chwilę na przejrzenie i w razie potrzeby zreorganizowanie kolumn w pliku CSV, aby dostosować je do wymagań Monarch.
Krok 3: Importuj swoje dane do Monarch
Krok 3: Pomyślne przesłanie danych do Monarch
Po przygotowaniu pliku CSV nadszedł czas na zaimportowanie danych do konta Monarch. Wykonaj następujące proste kroki:
- Zaloguj się na swoje konto Monarch i znajdź opcję importowania transakcji z pliku CSV.
- Wybierz przygotowany plik CSV, który wyeksportowałeś z Mint. Sprawdź dwukrotnie plik, aby upewnić się, że jest poprawny.
- Twoje transakcje zostaną teraz zaimportowane na Twoje konto Monarch.
Wskazówka: Pamiętaj, że Monarch nie oferuje opcji cofnięcia importu CSV. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że przesyłasz właściwy plik.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek dotyczących procesu importowania, w Internecie znajdziesz różne samouczki wideo, w tym pomocny samouczek zatytułowany „Mint is Shutting Down – How to Migrate from Mint to Monarch” (Mint się wyłącza – jak przeprowadzić migrację z Mint do Monarch) dostępny na YouTube.
Dodatkowe wskazówki dotyczące płynnego przejścia
- Rozważ eksportowanie danych z Mint w mniejszych partiach, aby uniknąć przeciążenia pracą podczas przejścia na nową wersję systemu.
- Upewnij się, że eksportowane dane Mint obejmują kategorie/tagi transakcji, aby uprościć kategoryzację w Monarch.
- Po zaimportowaniu danych do Monarch poświęć chwilę na sprawdzenie i dostosowanie ustawień budżetu w razie potrzeby.
- Po zaimportowaniu ponownie zsynchronizuj wszystkie połączone konta, aby mieć pewność, że Monarch odzwierciedla cały obraz Twojej sytuacji finansowej.
- Jeśli korzystałeś z funkcji opłacania rachunków w aplikacji Mint, wyeksportuj wszystkie zaległe rachunki i ręcznie wprowadź je do aplikacji Monarch przed zamknięciem konta w aplikacji Mint.
- Wypróbuj aplikację mobilną Monarch, aby mieć łatwy dostęp do swoich finansów, gdziekolwiek jesteś.
Streszczenie
Migracja danych dotyczących zarządzania finansami osobistymi z Mint do Monarch Money może początkowo wydawać się zniechęcająca. Jednak wykonując opisane kroki eksportowania, przygotowywania i importowania danych transakcyjnych, wraz z dodatkowymi pomocnymi wskazówkami, możesz zapewnić płynne przejście, jednocześnie panując nad swoimi finansami.
Wniosek
Zmiana z Mint na Monarch Money może oznaczać ważną ewolucję w zarządzaniu finansami. Dokonując terminowych korekt i wykorzystując struktury opisane w tym przewodniku, możesz zwiększyć swój nadzór finansowy i nadal podejmować świadome decyzje finansowe z łatwością.
FAQ (najczęściej zadawane pytania)
Czy mogę eksportować dane z Mint za określony przedział czasu?
Tak, możesz wykorzystać filtry na karcie Transakcje, aby wyeksportować dane za określony okres w Mint przed zapisaniem ich w pliku CSV.
Czy można importować dane do Monarch bez pliku CSV?
Nie, Monarch obecnie akceptuje wyłącznie import danych finansowych w postaci plików CSV, dlatego należy odpowiednio sformatować swoje dane.