5 snelle oplossingen voor de fout ‘Het Salesforce-rapport kon niet worden opgeslagen’

Stap 1: Controleer de rechten voor de rapportmap

Om de juiste opslagmogelijkheden te garanderen, controleert u de machtigingen voor de rapportmap:

1. Klik op het Salesforce-logo linksboven om toegang te krijgen tot het hoofddashboard.
2. Zoek en selecteer het tabblad Rapporten in het hoofdmenu.
3. Gebruik de zoekbalk om het rapport te vinden waarin problemen met opslaan zijn opgetreden.
4. Klik op de vervolgkeuzepijl naast de rapportnaam en selecteer Map bewerken of Map delen.
5. Controleer of de gebruiker bewerkingsrechten heeft en niet alleen weergaverechten .
6. Als het een openbare map is, zorg er dan voor dat de machtiging Openbare rapporten beheren is geactiveerd in het profiel van de gebruiker.

Pro Tip: Met de juiste mapmachtigingen kunnen gebruikers rechtstreeks opslaan, waardoor er geen dubbele rapporten worden gemaakt.

Stap 2: Openbare rapporten beheren inschakelen voor gebruikersprofiel

Om gebruikers in staat te stellen openbare rapporten effectief te beheren, volgt u deze stappen:

1. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek en klik op Instellingen.
2. Typ Profielen in het vak Snel zoeken en klik erop.
3. Zoek het profiel van de gebruiker die problemen ondervindt en klik erop om het te openen.
4. Blader naar het gedeelte Beheerdersrechten.
5. Zoek de machtiging Openbare rapporten beheren en schakel deze in.
6. Klik ten slotte op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.

Pro-tip: Als u deze optie inschakelt, kunnen gebruikers bewerkingen uitvoeren in openbare mappen zonder dat er onnodig nieuwe rapporten worden gemaakt.

Stap 3: Verfijn rapporttype en filters

Soms kunnen ingewikkelde rapportconfiguraties het opslaan belemmeren. Vereenvoudig als volgt:

1. Open het rapport door erop te klikken in het tabblad Rapporten.
2. Zoek in de rapporteditor naar de vervolgkeuzelijst Rapporttype.
3. Selecteer een rapporttype dat geschikt is voor de gegevens die u wilt gebruiken.
4. Vereenvoudig uw filters door te kiezen voor EQUALS in plaats van CONTAINS en verwijder alle onnodige formulefilters op rijniveau.
5. Controleer de weergegeven kolommen en verwijder de kolommen die niet absoluut nodig zijn.

Pro Tip: Een compacter rapport vermindert de verwerkingslast en verbetert de betrouwbaarheid van het opslaan.

Stap 4: Rapport omzetten in een data-extensie

Overschakelen naar Data Extensions kan de prestaties verbeteren. Dit is hoe:

1. In het gedeelte Rapporten kunt u een nieuw rapport maken of een bestaand rapport openen.
2. Vereenvoudig het rapport zo veel mogelijk door onnodige filters en kolommen te verwijderen.
3. Exporteer het rapport in een geschikt formaat, bijvoorbeeld CSV, door op de knop Exporteren te klikken.
4. Ga naar het gedeelte Gegevensextensies en maak een nieuwe gegevensextensie.
5. Upload het eerder geëxporteerde CSV-bestand naar deze gegevensextensie.
6. Gebruik de Data Extension voor verdere verwerking in plaats van het oorspronkelijke rapport.

Professionele tip: door gebruik te maken van Data Extensions kunt u mogelijke problemen bij het werken met grote datasets beperken.

Stap 5: Probeer het rapport opnieuw op te slaan

Als het probleem niet is opgelost met de voorgaande stappen, probeer dan het rapport nogmaals op te slaan:

1. Ga naar het tabblad Rapporten en open het rapport dat eerder niet kon worden opgeslagen.
2. Verwijder complexe filters of onnodige kolommen om de belasting van het systeem te verminderen.
3. Klik op de knop Opslaan rechtsboven in de rapporteditor.
4. Als het opslaan nog steeds mislukt, probeer het dan opnieuw tijdens daluren.

Pro Tip: De systeemprestaties kunnen fluctueren. Probeer het later opnieuw. Mogelijk krijgt u betere resultaten.

Wat moet ik doen als mijn rapport steeds niet kan worden opgeslagen?

Hoe verifieer ik mijn mapmachtigingen in Salesforce?