Salesforce 보고서 저장 실패: 5가지 빠른 수정
보고서가 Salesforce에 저장되지 않으면 앱이 상황에 대한 정보를 많이 제공하지 않기 때문에 오류가 꽤 골치 아픈 일이 될 수 있습니다. 게다가 Salesforce가 보고서를 저장하지 못한 것은 수많은 원인 때문일 수 있지만, 아래에서 대부분의 사례와 해결책을 다루었습니다.
Salesforce에서 보고서를 저장하지 못하면 어떻게 해야 하나요?
1. 보고서 폴더 권한 확인
- 메인 페이지에 있는지 확인하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 Salesforce 로고를 클릭하세요.
- 메인 메뉴에서 보고서 탭을 찾아 클릭하세요.
- 저장되지 않은 보고서를 찾으세요. 보고서 탭 상단의 검색 창을 사용할 수 있습니다.
- 보고서 이름 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 Salesforce 버전에 따라 폴더 편집 또는 폴더 공유를 선택합니다.
- 사용자에게 보기 권한뿐 아니라 편집 권한도 있는지 확인하세요.
- 폴더가 공개 폴더인 경우 사용자의 프로필에 공개 보고서 관리 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요.
보고서 폴더에 대한 적절한 권한을 보장하면 사용자는 Save As를 사용하는 대신 변경 사항을 직접 저장할 수 있습니다 . 이렇게 하면 중복으로 인한 좌절감이 사라지고 보다 원활한 워크플로 관리가 보장됩니다.
2. 프로필에서 공개 보고서 관리 활성화
- Salesforce 인터페이스의 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘을 클릭한 다음 설정을 선택합니다 .
- 왼쪽의 빠른 찾기 상자 에 Profiles를 입력하고 클릭합니다.
- 문제를 겪고 있는 사용자의 프로필을 찾아 클릭하세요.
- 아래로 스크롤하여 관리 권한 섹션 으로 이동합니다 .
- 공개 보고서 관리 권한을 찾아 옆에 있는 상자를 선택하세요.
- 변경 사항을 적용하려면 페이지 상단이나 하단에 있는 ‘저장’ 버튼을 클릭하세요 .
이 권한을 활성화하면 사용자가 공용 폴더의 보고서에 대한 변경 사항을 관리하고 저장할 수 있으므로 편집할 때마다 새 보고서를 만들 필요가 없습니다.
3. 보고서 유형 및 필터 조정
- 보고서 탭으로 이동하여 문제가 있는 보고서를 찾은 다음, 해당 보고서를 클릭하여 편집기를 엽니다.
- 편집기 상단의 보고서 유형 드롭다운을 클릭합니다 .
- 복잡한 교차 필터가 필요하지 않도록 작업하는 데이터에 적합한 보고서 유형을 선택하세요.
- CONTAINS 대신 EQUALS를 사용하여 필터를 간소화 하고 불필요한 행 수준 수식 필터를 제거합니다.
- 보고서의 열을 살펴보고 보고서 목적에 필수적이지 않은 열을 제거하세요.
4. 보고서를 데이터 확장으로 변환
- 보고서 탭 에서 새 보고서를 클릭하거나 기존 보고서를 엽니다.
- 불필요한 열과 필터를 제거하여 보고서를 최대한 간소화하세요.
- ‘ 내보내기 ‘ 버튼을 클릭 하고 CSV 등 적합한 형식을 선택하세요.
- 이제 데이터 확장 섹션으로 이동하세요.
- 새로운 데이터 확장 프로그램을 만들고 내보낸 CSV 파일을 업로드합니다.
- 보고서에서 직접 작업을 실행하는 대신 데이터 확장 프로그램을 사용하세요.
복잡한 보고서를 데이터 확장으로 변환하면 Salesforce가 대용량 데이터 세트를 보다 효과적으로 처리하는 데 도움이 되며, 시스템 제한으로 인한 저장 오류가 발생할 가능성이 줄어듭니다.
5. 보고서 저장을 다시 시도하세요.
- 보고서 탭 으로 가서 저장에 실패한 보고서를 엽니다.
- 복잡한 필터와 불필요한 열을 제거하여 부하를 줄이세요.
- 보고서 편집기 오른쪽 상단에 있는 저장 버튼을 클릭하세요 .
- 저장에 실패하면 시스템이 덜 바쁜 다른 시간에 다시 시도하세요.
때로는 일시적인 시스템 문제나 트래픽 증가로 인해 보고서 저장에 실패할 수 있습니다.
이러한 단계를 따르면 중단을 최소화하고 Salesforce 보고서를 원활하게 실행할 수 있습니다. 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 권한을 주기적으로 검토하고 보고서를 간소화하는 것을 잊지 마세요.
Chrome에서 Salesforce가 작동하지 않을 경우 이를 수정하는 데 유용한 가이드도 있습니다.
다른 제안이나 질문이 있으시면 아래에 댓글을 통해 알려주시기 바랍니다.
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