Excel 대시보드를 만드는 방법

Microsoft Excel 대시보드는 KPI(핵심 성과 지표) 및 기타 중요한 지표에 대한 개요를 제공합니다. 특히 이러한 KPI를 시각적으로 표현하기 위해 다양한 그래프, 차트, 표를 제공합니다. 일반적으로 비즈니스 설정에서 데이터 추세를 모니터링 및 분석하고, 성능 메트릭을 추적하고, 정보에 입각한 결정을 내리는 데 사용됩니다. 이 자습서에서는 Excel에서 효과적인 대시보드를 만드는 과정을 안내합니다.

Excel에서 대시보드 만들기

표시하려는 정보에 따라 다르기 때문에 Excel에서 대시보드를 만드는 단일 방법은 없습니다. 그러나 추가 도움을 제공하기 위해 이 자습서에서는 효과적인 대시보드를 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 단계를 간략하게 설명합니다.

1. 대시보드 구조 계획

대시보드 시각적 개체를 만들기 전에 포함하려는 특정 정보를 계획합니다. 비즈니스에 중요한 핵심 성과 지표와 대상 고객이 관심을 갖는 항목을 식별하는 것부터 시작하십시오.

예를 들어 월별 판매 데이터에 대한 대시보드를 생성한다고 가정해 보겠습니다. 원시 데이터에서 몇 가지 주요 메트릭을 결정합니다(아래 설명 참조).

원시 데이터를 주요 측정항목으로 변환하는 방법은 여러 가지가 있으므로 대시보드에 포함해야 하는 항목에 따라 구성은 사용자의 몫입니다.

2. 데이터를 Excel로 가져오기

대시보드 구조를 계획했으면 다음 단계에 따라 Excel로 데이터 가져오기를 진행할 수 있습니다.

• 컴퓨터에서 Excel 앱을 시작합니다.
• “홈” 메뉴에서 “빈 통합 문서”를 선택하여 새 스프레드시트를 시작하거나 기존 스프레드시트 파일을 엽니다.

• “데이터” 탭으로 이동하고 “데이터 가져오기 및 변환” 메뉴에서 가져오기 옵션을 선택합니다.

소스에 따라 다양한 방법으로 데이터를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 CSV 파일이 있는 경우 “텍스트/CSV에서” 옵션을 선택합니다. 원하는 소스를 선택하고 제공된 가져오기 지침을 진행합니다.

3. 다른 탭 만들기

별도의 워크시트(또는 탭)에 대시보드를 만듭니다. 이렇게 하면 레이아웃 실수에 대한 걱정 없이 원시 데이터를 처리할 수 있습니다. Excel에서 대시보드를 설정할 때 최소한 3개의 서로 다른 탭을 만드는 것이 좋습니다.

• 원시: 여기에서 처리되지 않은 원시 데이터를 가져옵니다. 이 탭에서 데이터 정리 프로세스를 수행할 수도 있습니다.
• 계산: 여기에서 데이터를 분석하고 감사하여 대시보드에 포함하려는 주요 메트릭과 계산을 도출해야 합니다.
• 대시보드: 이 탭은 차트, 그래프 및 테이블과 같은 시각적 요소를 디자인하고 삽입할 수 있는 최종 출력입니다.

원하는 대로 탭의 이름을 자유롭게 지정할 수 있습니다. 이 예에서 위에 나열된 항목은 명확성을 위한 것일 뿐입니다.

4. 데이터를 테이블로 변환

Excel에서 표를 만드는 것은 나중에 계산 및 분석에 매우 유용합니다. 데이터를 테이블로 변환하려면 다음 단계를 따르십시오.

• “원시” 탭으로 이동하여 데이터가 포함된 모든 셀을 선택합니다.
• 데이터의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 클릭하여 “빠른 분석” 도구를 엽니다.

• 빠른 분석 도구의 옵션에서 “표”를 선택합니다.

• 빠른 분석 도구 아이콘이 보이지 않는 경우:
  • Windows에서는 Ctrl+를 , Mac에서는 +를 눌러 테이블을 직접 생성합니다.TCommandT
  • 대화 상자에서 “확인”을 클릭합니다.

어떤 사람들은 테이블 생성이 프로세스에 필수적이지 않은 또 다른 단계를 추가할 뿐이라고 주장할 수 있지만 그렇게 해야 하는 세 가지 이유가 있습니다.

• 데이터 유효성 검사: 테이블에 데이터 유효성 검사를 추가하도록 선택하면 부정확성과 오류로부터 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
• 참조: Microsoft Excel에서는 표 데이터를 참조할 수 있습니다. 반복적으로 전체 행이나 열을 강조 표시하는 것과 비교하여 테이블을 사용하면 참조가 훨씬 쉬워집니다.
• 필터: Excel 표에는 머리글에 필터가 내장되어 있어 데이터를 더 빠르게 탐색할 수 있습니다.

5. 데이터 정리

테이블이 데이터 분석에 효과적인지 확인하려면 데이터를 정리하는 것도 중요합니다 . 다음 방법 중 하나를 시도하십시오.

• 중복 기록 제거
• 여분의 공백을 자르고 빈 행을 제거하십시오.
• 낮은 값에서 높은 값으로 데이터 정렬
• 텍스트의 대소문자 변경

6. 데이터 분석

아마도 여러 기능을 사용하여 데이터를 처리할 것입니다. 그러나 필요한 기능은 수집하려는 주요 메트릭에 따라 다릅니다. 예를 들어 SUM 함수를 사용하여 특정 월의 총 매출을 알 수 있습니다. Excel 대시보드를 구축하는 데 일반적으로 사용되는 더 많은 기능은 아래에 설명되어 있습니다.

• IF: 조건문 및 계산에 사용됩니다.
• IFERROR: 대체 값이나 작업을 제공하여 수식의 오류를 처리하는 데 도움이 됩니다.
• ROW/COLUMNS: 참조의 행 또는 열 번호를 반환합니다.
• VLOOKUP: 테이블의 가장 왼쪽 열에서 값을 검색하고 해당 테이블 내의 지정된 열에서 해당 값을 검색합니다.
• INDEX/MATCH: 범위에서 값을 검색하고 다른 열이나 행에서 해당 값을 반환하는 데 함께 사용됩니다.

• 표에서 아무 셀이나 선택하십시오.
• “표 디자인” 탭으로 이동합니다.
• “테이블 이름” 필드에 제공된 일반 이름을 바꿉니다.

• “계산” 탭으로 전환하고 함수(예: SUM 함수)를 시작합니다.
• =FUNCTION(TableName [Column Name])아래 그림과 같이 구문을 사용하십시오 .

=SUM(Table1[Quantity])

7. 피벗 테이블 삽입

데이터를 아름답게 구성할 수 있는 Excel의 가장 좋은 기능 중 하나는 피벗 테이블입니다. 여러 범주의 값을 합산하고 몇 번의 클릭만으로 데이터를 정렬할 수 있습니다. 영업 대시보드 샘플에서 피벗 테이블을 사용하여 비즈니스에서 가장 잘 팔리는 제품을 보여줄 수 있습니다. 이 단계별 가이드에 따라 Excel에서 피벗 테이블을 만듭니다.

• 테이블이 있는 워크시트로 이동합니다.
• 테이블의 모든 셀을 강조 표시합니다.
• “삽입” 탭으로 이동하여 “피벗 테이블”을 클릭합니다.

• 원하는 대상 워크시트(예: “기존 워크시트”)를 선택합니다.

• 피벗 테이블 필드 측면 패널에서 대시보드에 유용한 통찰력을 제공할 필드를 선택합니다(예: “제품”, “총 매출” 및 “수량”).

• 피벗 테이블을 대시보드 탭에 복사하고 필요에 따라 레이아웃을 조정합니다.

8. 추천 차트

테이블에서 데이터를 선택하는 동안 Excel은 다양한 차트 유형을 추천할 만큼 똑똑합니다. 예를 들어 여러 지역의 총 판매액을 비교하려는 경우 Excel에서 묶은 세로 막대형 차트를 제안할 수 있습니다. 이 기능에 액세스하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 차트에서 원하는 열과 행을 강조 표시합니다.
• “삽입” 탭으로 이동합니다.
• “권장 차트”를 선택하고 원하는 옵션을 선택합니다.

대시보드의 차트 유형 선택은 전적으로 귀하에게 달려 있습니다. Excel은 원형 차트, 막대 그래프, 스파크라인, 산점도 등과 같은 다양한 옵션을 제공합니다. 사용하려는 것이 무엇이든 “삽입” 탭에서 액세스하십시오.

자주 묻는 질문

Excel 대시보드의 목적은 무엇입니까?

Excel의 대시보드는 차트와 그래프를 사용하여 데이터 세트를 요약하는 역할을 합니다. 비즈니스 맥락에서 대시보드는 투자자와 팀이 핵심 성과 지표를 보다 명확하게 시각화하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 개선할 영역과 유지해야 할 측면을 결정할 수 있습니다.

대시보드와 보고서의 차이점은 무엇입니까?

대시보드와 보고서에는 뚜렷한 목적과 특성이 있습니다. 대시보드는 세부 사항에 중점을 둔 보고서에 비해 더 광범위한 데이터 통찰력을 제공합니다. 주요 메트릭을 처리하고 높은 수준의 데이터 스냅샷을 제공하는 것을 목표로 합니다. 반면 보고서에는 기록 데이터, 텍스트 설명 및 기타 자세한 정보가 포함될 수 있습니다.

Excel 대시보드를 얼마나 자주 업데이트해야 합니까?

대시보드 업데이트 빈도에 대한 철칙은 없습니다. 그것은 모두 당신의 필요에 달려 있습니다. 그러나 시기 적절하고 관련성 있는 데이터를 보장하기 위해 매달 Excel 대시보드를 새로 고치는 것이 좋습니다.

Excel 대시보드는 무료인가요?

대시보드 생성 비용은 일반적으로 Microsoft Excel에 대한 액세스 권한에 따라 다릅니다. 온라인 버전 사용은 일반적으로 무료이며 전체 컴퓨터 앱을 사용하려면 구독 또는 일회성 구매를 지불해야 합니다.

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