5 soluzioni rapide per l’errore “Impossibile salvare il report Salesforce”

Passaggio 1: verificare le autorizzazioni della cartella dei report

Per garantire le corrette capacità di salvataggio, controllare le autorizzazioni per la cartella del report:

1. Fare clic sul logo Salesforce in alto a sinistra per accedere alla dashboard principale.
2. Individuare e selezionare la scheda Report dal menu principale.
3. Utilizzando la barra di ricerca, trova il report in cui si sono verificati problemi di salvataggio.
4. Fare clic sulla freccia a discesa accanto al nome del report e selezionare Modifica cartella o Condivisione cartella.
5. Verificare che l’utente abbia accesso in modifica e non solo in visualizzazione.
6. Se si tratta di una cartella pubblica, assicurati che l’ autorizzazione Gestisci report pubblici sia attivata sul profilo dell’utente.

Suggerimento: le autorizzazioni appropriate per le cartelle consentono agli utenti di salvare direttamente, impedendo la creazione di report duplicati.

Passaggio 2: abilitare Gestisci report pubblici per il profilo utente

Per consentire agli utenti di gestire efficacemente i report pubblici, seguire questi passaggi:

1. Selezionare l’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra e fare clic su Imposta.
2. Digitare Profili nella casella Ricerca rapida e fare clic su di esso.
3. Identifica il profilo dell’utente che riscontra problemi e clicca per aprirlo.
4. Scorrere fino alla sezione Autorizzazioni amministrative.
5. Trova l’ autorizzazione Gestisci report pubblici e abilitala.
6. Infine, fai clic su Salva per confermare le modifiche.

Suggerimento: abilitando questa opzione gli utenti possono apportare modifiche alle cartelle pubbliche senza dover creare nuovi report non necessari.

Passaggio 3: perfezionare il tipo di report e i filtri

A volte, configurazioni di report complesse possono ostacolare il salvataggio. Semplificare come segue:

1. Aprire il report cliccandoci sopra nella scheda Report.
2. Nell’editor di report, individua il menu a discesa Tipo di report.
3. Seleziona un tipo di report che sia semplice per i dati che intendi utilizzare.
4. Semplifica i tuoi filtri optando per EQUALS anziché CONTAINS ed elimina tutti i filtri di formula a livello di riga non necessari.
5. Esaminare le colonne visualizzate e rimuovere quelle che potrebbero non essere strettamente necessarie.

Suggerimento: un report più snello riduce il carico di elaborazione e aumenta l’affidabilità del salvataggio.

Passaggio 4: trasformare il report in un’estensione dati

Passare alle estensioni dati può migliorare le prestazioni. Ecco come:

1. Nella sezione Report, crea un nuovo report o accedi a uno esistente.
2. Semplificare il più possibile il report, rimuovendo filtri e colonne non necessari.
3. Esportare il report in un formato adatto, ad esempio CSV, cliccando sul pulsante Esporta.
4. Vai alla sezione Estensioni dati e crea una nuova estensione dati.
5. Carica il file CSV precedentemente esportato in questa estensione dati.
6. Utilizzare l’estensione dati per un’ulteriore elaborazione al posto del report originale.

Suggerimento: l’utilizzo delle estensioni dati riduce i potenziali problemi quando si gestiscono set di dati di grandi dimensioni.

Passaggio 5: provare a salvare nuovamente il report

Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, prova a salvare nuovamente il report:

1. Accedi alla scheda Report e apri il report che in precedenza non era riuscito a salvare.
2. Rimuovere eventuali filtri complessi o colonne non necessarie per ridurre il carico sul sistema.
3. Fare clic sul pulsante Salva situato in alto a destra dell’editor di report.
4. Se il salvataggio non riesce ancora, prova a riprovare durante le ore non di punta.

Suggerimento: le prestazioni del sistema possono variare; riprovare più tardi potrebbe dare risultati migliori.

Cosa devo fare se il mio report continua a non essere salvato?

Come posso verificare le autorizzazioni della mia cartella in Salesforce?