Guida alla migrazione dei dati di gestione del denaro da Mint a Monarch
Note chiave
- Esporta completamente la cronologia delle tue transazioni da Mint.
- Assicurati che il file CSV sia formattato correttamente per l’importazione Monarch.
- Si consiglia di esportare e importare i dati in lotti più piccoli.
Sblocca il tuo futuro finanziario: migrazione dei dati da Mint a Monarch Money
Con l’imminente chiusura di Mint, il popolare strumento di gestione delle finanze personali, molti utenti stanno cercando di passare a soluzioni alternative come Monarch Money. Questa guida fornirà passaggi chiari e pratici per aiutarti a migrare senza problemi i tuoi dati finanziari, assicurandoti di non perdere un colpo nella gestione delle tue finanze.
Passaggio 1: esporta i dati delle transazioni da Mint
Passaggio 1: estrai i tuoi dati da Mint
Per avviare la migrazione, è necessario esportare la cronologia delle transazioni da Mint. Segui questi passaggi:
- Accedi al tuo account Mint e vai alla scheda Transazioni.
- Visualizza la cronologia completa delle transazioni. Utilizza i filtri se preferisci esportare solo transazioni specifiche.
- Scorrere fino in fondo alla pagina delle transazioni.
- Fare clic sul collegamento “Esporta tutte le transazioni”, che genererà un file CSV contenente i dati delle transazioni selezionate.
Suggerimento: se non filtri le tue transazioni, il CSV risultante includerà l’intera cronologia delle transazioni dall’app Mint.
Passaggio 2: preparare i dati esportati
Passaggio 2: prepara il tuo file CSV per Monarch
Dopo aver esportato in modo sicuro i dati delle transazioni, è fondamentale assicurarsi che il file CSV sia formattato correttamente per un’importazione fluida in Monarch:
Quando si esportano tutti i dati delle transazioni, Monarch in genere riesce a mappare correttamente i campi CSV di Mint. Se si uniscono più esportazioni o set di dati filtrati, è consigliabile verificarne la formattazione.
I suggerimenti chiave per la formattazione includono l’organizzazione dei dati multicolonna nel seguente ordine: Data, Descrizione, Importo. Una sequenza corretta faciliterà la mappatura dei dati in Monarch.
Suggerimento: prima di procedere con l’importazione, prenditi un momento per rivedere e, se necessario, riorganizzare le colonne CSV per allinearle ai requisiti di Monarch.
Passaggio 3: importa i tuoi dati in Monarch
Passaggio 3: carica correttamente i tuoi dati in Monarch
Dopo aver preparato il file CSV, è il momento di importare i dati nel tuo account Monarch. Segui questi semplici passaggi:
- Accedi al tuo account Monarch e individua l’opzione per importare le transazioni da un file CSV.
- Seleziona il file CSV preparato che hai esportato da Mint. Controlla attentamente che il file sia quello corretto.
- Le tue transazioni verranno ora importate nel tuo account Monarch.
Suggerimento: tieni presente che Monarch non offre un’opzione per annullare un’importazione CSV. Pertanto, è fondamentale verificare di caricare il file corretto.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza durante il processo di importazione, sono disponibili online vari tutorial video, tra cui un utile tutorial intitolato “Mint sta chiudendo: come migrare da Mint a Monarch” su YouTube.
Ulteriori suggerimenti per una transizione fluida
- Per evitare di sovraccaricarti durante la transizione, valuta la possibilità di esportare i dati da Mint in lotti più piccoli.
- Assicurati che le esportazioni di dati Mint includano categorie/tag di transazione per semplificare la categorizzazione in Monarch.
- Dopo aver importato i dati in Monarch, prenditi il tempo necessario per rivedere e modificare la configurazione del budget, se necessario.
- Risincronizza tutti gli account collegati dopo l’importazione per garantire che Monarch rifletta il tuo quadro finanziario completo.
- Se hai utilizzato il pagamento delle bollette in Mint, esporta tutte le bollette in sospeso e inseriscile manualmente in Monarch prima di chiudere il tuo account Mint.
- Prova l’app mobile Monarch per accedere facilmente alle tue finanze ovunque tu sia.
Riepilogo
Migrare i dati di gestione delle finanze personali da Mint a Monarch Money potrebbe inizialmente sembrare scoraggiante. Tuttavia, seguendo i passaggi descritti per esportare, preparare e importare i dati delle transazioni, insieme ad altri utili suggerimenti, puoi garantire una transizione fluida mantenendo al contempo il controllo delle tue finanze.
Conclusione
Il passaggio da Mint a Monarch Money potrebbe segnare un’importante evoluzione nella tua gestione finanziaria. Apportando modifiche tempestive e sfruttando le strutture descritte in questa guida, puoi migliorare la tua supervisione finanziaria e continuare a prendere decisioni finanziarie consapevoli con facilità.
FAQ (Domande frequenti)
Posso esportare dati da Mint per un intervallo di tempo specifico?
Sì, puoi utilizzare i filtri nella scheda Transazioni per esportare i dati per un periodo specifico in Mint prima di salvarli come file CSV.
È possibile importare dati in Monarch senza un file CSV?
No, al momento Monarch accetta solo importazioni di dati finanziari tramite file CSV, quindi sarà necessario formattare i dati di conseguenza.