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Mint から Monarch への資金管理データの移行ガイド

2023/11/10

主な注意事項

  • Mint から取引履歴を徹底的にエクスポートします。
  • CSV ファイルが Monarch インポート用に適切にフォーマットされていることを確認します。
  • データを小さなバッチでエクスポートおよびインポートすることを検討してください。

あなたの金融の未来を解き放つ：MintからMonarch Moneyへのデータ移行

人気の個人財務ツールMintが今後数ヶ月でサービス終了を迎える中、多くのユーザーがMonarch Moneyなどの代替ソリューションへの移行を検討しています。このガイドでは、財務データをシームレスに移行するための明確で実用的な手順をご案内し、財務管理をスムーズに進めていただけるようお手伝いします。

ステップ1: Mintから取引データをエクスポートする

ステップ1: Mintからデータを抽出する

移行を開始するには、Mintから取引履歴をエクスポートする必要があります。以下の手順に従ってください。

  • Mint アカウントにログインし、「取引」タブに移動します。
  • 完全な取引履歴を表示します。特定の取引のみをエクスポートしたい場合は、フィルターをご利用ください。
  • 取引ページの一番下までスクロールします。
  • 「すべての取引をエクスポート」というリンクをクリックすると、選択した取引データを含む CSV ファイルが生成されます。

プロのヒント:取引をフィルタリングしない場合、結果の CSV には Mint アプリからの取引履歴全体が含まれます。

ステップ2: エクスポートしたデータを準備する

ステップ2: Monarch用のCSVファイルを準備する

取引データが安全にエクスポートされたら、Monarch へのスムーズなインポートのために CSV ファイルが適切にフォーマットされていることを確認することが重要です。

すべての取引データをエクスポートすると、Monarchは通常、MintのCSVフィールドを正しくマッピングできます。複数のエクスポートやフィルタリングされたデータセットを結合する場合は、フォーマットを確認する必要があります。

書式設定の重要なヒントとしては、複数列のデータを日付、説明、金額の順に整理することが挙げられます。適切な順序付けにより、Monarch でのデータマッピングがシームレスになります。

プロのヒント:インポートを続行する前に、必要に応じて CSV 列を確認して再編成し、Monarch の要件に合わせてください。

ステップ3: Monarchにデータをインポートする

ステップ3: Monarchにデータをアップロードする

CSVファイルを準備したら、Monarchアカウントにデータをインポートします。以下の簡単な手順に従ってください。

  • Monarch アカウントにログインし、CSV ファイルから取引をインポートするオプションを見つけます。
  • MintからエクスポートしたCSVファイルを選択します。ファイルが正しいものであることを再度確認してください。
  • 取引はMonarchアカウントにインポートされます。

プロのヒント： MonarchにはCSVインポートを元に戻すオプションがないため、ご注意ください。そのため、正しいファイルをアップロードしていることを確認することが重要です。

インポート プロセスに関する追加のガイダンスが必要な場合は、YouTube の「Mint のシャットダウン – Mint から Monarch に移行する方法」というタイトルの役立つチュートリアルなど、さまざまなビデオ チュートリアルがオンラインで利用できます。

スムーズな移行のための追加のヒント

  • 移行中に負担がかからないように、Mint からデータを小さなバッチでエクスポートすることを検討してください。
  • Monarch での分類を簡素化するために、Mint データのエクスポートにトランザクション カテゴリ/タグが含まれていることを確認します。
  • Monarch にデータをインポートしたら、必要に応じて予算設定を確認し調整してください。
  • インポート後にリンクされたアカウントを再同期して、Monarch が財務状況全体を反映するようにしてください。
  • Mint で請求書支払いを使用した場合は、Mint アカウントを廃止する前に、未払いの請求書をエクスポートし、手動で Monarch に入力してください。
  • 外出中でも簡単に財務情報にアクセスできるよう、Monarch モバイル アプリをお試しください。

まとめ

MintからMonarch Moneyへの個人財務管理データの移行は、最初は大変に思えるかもしれません。しかし、取引データのエクスポート、準備、インポートに関する概要の手順と役立つヒントに従うことで、財務状況を把握しながらシームレスな移行を実現できます。

結論

MintからMonarch Moneyへの移行は、あなたの財務管理における重要な進化となるかもしれません。タイムリーな調整を行い、このガイドで概説した仕組みを活用することで、財務管理を強化し、情報に基づいたお金の意思決定を容易に行うことができます。

FAQ（よくある質問）

特定の期間のデータを Mint からエクスポートできますか?

はい、「トランザクション」タブのフィルターを使用して、Mint で特定の期間のデータをエクスポートし、CSV ファイルとして保存することができます。

CSV ファイルなしで Monarch にデータをインポートすることは可能ですか?

いいえ、Monarch は現在、CSV ファイルによる財務データのインポートのみを受け入れているため、それに応じてデータをフォーマットする必要があります。