5 solutions rapides pour l’erreur « Échec de l’enregistrement du rapport Salesforce »

Étape 1 : Vérifier les autorisations du dossier de rapports

Pour garantir des capacités d’enregistrement appropriées, vérifiez les autorisations du dossier de rapport :

1. Cliquez sur le logo Salesforce en haut à gauche pour accéder au tableau de bord principal.
2. Recherchez et sélectionnez l’ onglet Rapports dans le menu principal.
3. À l’aide de la barre de recherche, recherchez le rapport qui a rencontré des problèmes d’enregistrement.
4. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom du rapport et sélectionnez Modifier le dossier ou Partage de dossier.
5. Confirmez que l’utilisateur dispose d’un accès en modification plutôt que d’un simple accès en affichage.
6. S’il s’agit d’un dossier public, assurez-vous que l’ autorisation Gérer les rapports publics est activée sur le profil de l’utilisateur.

Conseil de pro : des autorisations de dossier appropriées permettent aux utilisateurs d’enregistrer directement, évitant ainsi la création de rapports en double.

Étape 2 : Activer la gestion des rapports publics pour le profil utilisateur

Pour permettre aux utilisateurs de gérer efficacement les rapports publics, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et cliquez sur Configuration.
2. Tapez Profils dans la case Recherche rapide et cliquez dessus.
3. Identifiez le profil de l’utilisateur confronté à des problèmes et cliquez pour l’ouvrir.
4. Faites défiler jusqu’à la section Autorisations administratives.
5. Recherchez l’ autorisation Gérer les rapports publics et activez-la.
6. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.

Conseil de pro : l’activation de cette option permet aux utilisateurs d’effectuer des modifications dans les dossiers publics sans créer de nouveaux rapports inutiles.

Étape 3 : Affiner le type de rapport et les filtres

Parfois, des configurations de rapport complexes peuvent gêner la sauvegarde. Simplifiez-les comme suit :

1. Ouvrez le rapport en cliquant dessus dans l’onglet Rapports.
2. Dans l’éditeur de rapports, recherchez la liste déroulante Type de rapport.
3. Sélectionnez un type de rapport simple pour les données que vous souhaitez utiliser.
4. Simplifiez vos filtres en optant pour EQUALS au lieu de CONTAINS et éliminez tous les filtres de formule inutiles au niveau des lignes.
5. Passez en revue les colonnes affichées et supprimez celles qui ne sont peut-être pas indispensables.

Conseil de pro : un rapport plus léger réduit la charge de traitement et améliore la fiabilité de l’enregistrement.

Étape 4 : Transformer le rapport en extension de données

Passer aux extensions de données peut améliorer les performances. Voici comment :

1. Dans la section Rapports, créez un nouveau rapport ou accédez à un rapport existant.
2. Simplifiez le rapport autant que possible en supprimant les filtres et les colonnes inutiles.
3. Exportez le rapport dans un format approprié comme CSV en cliquant sur le bouton Exporter.
4. Accédez à la section Extensions de données et créez une nouvelle extension de données.
5. Téléchargez le fichier CSV précédemment exporté vers cette extension de données.
6. Utilisez l’extension de données pour un traitement ultérieur au lieu du rapport d’origine.

Conseil de pro : l’utilisation d’extensions de données atténue les problèmes potentiels lors du traitement de grands ensembles de données.

Étape 5 : Essayez à nouveau d’enregistrer le rapport

Si les étapes précédentes n’ont pas résolu le problème, essayez à nouveau d’enregistrer le rapport :

1. Accédez à l’ onglet Rapports et ouvrez le rapport dont l’enregistrement a échoué précédemment.
2. Supprimez tous les filtres complexes ou les colonnes inutiles pour réduire la charge sur le système.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l’éditeur de rapport.
4. Si la sauvegarde échoue toujours, pensez à réessayer pendant les heures creuses.

Conseil de pro : les performances du système peuvent fluctuer ; réessayer ultérieurement peut donner de meilleurs résultats.

Que dois-je faire si mon rapport ne parvient toujours pas à être enregistré ?

Comment vérifier mes autorisations de dossier dans Salesforce ?