5 solutions rapides pour l’erreur « Le rapport Salesforce n’a pas pu être enregistré »

Notes clés

  • Vérifiez et ajustez les autorisations des dossiers pour l’enregistrement des rapports.
  • Assurez-vous que les utilisateurs disposent des autorisations administratives nécessaires.
  • Convertissez des rapports complexes en extensions de données pour de meilleures performances.

Dépannage des erreurs d’enregistrement échouées dans les rapports Salesforce : un guide complet

Vous rencontrez des difficultés lors de l’enregistrement de rapports dans Salesforce ? Ce guide simplifie le processus de dépannage et vous aide à identifier rapidement des solutions.

Guide étape par étape pour résoudre les problèmes d’enregistrement des rapports Salesforce

Étape 1 : vérifier les autorisations du dossier de rapports

Pour garantir des capacités d’enregistrement appropriées, vérifiez les autorisations pour le dossier de rapport :

  1. Cliquez sur le logo Salesforce en haut à gauche pour accéder au tableau de bord principal.
  2. Recherchez et sélectionnez l’ onglet Rapports dans le menu principal.
  3. À l’aide de la barre de recherche, recherchez le rapport qui a rencontré des problèmes d’enregistrement.
  4. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom du rapport et sélectionnez Modifier le dossier ou Partage de dossier.
  5. Confirmez que l’utilisateur dispose d’un accès en modification plutôt que d’un simple accès en affichage.
  6. S’il s’agit d’un dossier public, assurez-vous que l’ autorisation Gérer les rapports publics est activée sur le profil de l’utilisateur.

Conseil de pro : des autorisations de dossier appropriées permettent aux utilisateurs d’enregistrer directement, évitant ainsi la création de rapports en double.

Étape 2 : Activer la gestion des rapports publics pour le profil utilisateur

Pour permettre aux utilisateurs de gérer efficacement les rapports publics, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et cliquez sur Configuration.
  2. Tapez Profils dans la case Recherche rapide et cliquez dessus.
  3. Identifiez le profil de l’utilisateur confronté à des problèmes et cliquez pour l’ouvrir.
  4. Faites défiler jusqu’à la section Autorisations administratives.
  5. Recherchez l’ autorisation Gérer les rapports publics et activez-la.
  6. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.

Conseil de pro : l’activation de cette option permet aux utilisateurs d’effectuer des modifications dans les dossiers publics sans créer de nouveaux rapports inutiles.

Étape 3 : Affiner le type de rapport et les filtres

Parfois, des configurations de rapport compliquées peuvent gêner la sauvegarde. Simplifiez-les comme suit :

  1. Ouvrez le rapport en cliquant dessus dans l’onglet Rapports.
  2. Dans l’éditeur de rapport, recherchez la liste déroulante Type de rapport.
  3. Sélectionnez un type de rapport simple pour les données que vous souhaitez utiliser.
  4. Simplifiez vos filtres en optant pour EQUALS au lieu de CONTAINS et éliminez tous les filtres de formule au niveau des lignes inutiles.
  5. Passez en revue les colonnes affichées et supprimez celles qui ne sont peut-être pas indispensables.

Conseil de pro : un rapport plus léger réduit la charge de traitement et améliore la fiabilité de la sauvegarde.

Étape 4 : Transformer le rapport en extension de données

Le passage aux extensions de données peut améliorer les performances. Voici comment :

  1. Dans la section Rapports, créez un nouveau rapport ou accédez à un rapport existant.
  2. Simplifiez le rapport autant que possible en supprimant les filtres et les colonnes inutiles.
  3. Exportez le rapport dans un format approprié tel que CSV en cliquant sur le bouton Exporter.
  4. Accédez à la section Extensions de données et créez une nouvelle extension de données.
  5. Téléchargez le fichier CSV précédemment exporté vers cette extension de données.
  6. Utilisez l’extension de données pour un traitement ultérieur au lieu du rapport d’origine.

Conseil de pro : l’utilisation d’extensions de données atténue les problèmes potentiels lors du traitement de grands ensembles de données.

Étape 5 : essayez à nouveau d’enregistrer le rapport

Si les étapes précédentes n’ont pas résolu le problème, essayez de sauvegarder à nouveau le rapport :

  1. Accédez à l’ onglet Rapports et ouvrez le rapport dont l’enregistrement a échoué auparavant.
  2. Supprimez tous les filtres complexes ou les colonnes inutiles pour réduire la charge sur le système.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en haut à droite de l’éditeur de rapport.
  4. Si la sauvegarde échoue toujours, pensez à réessayer pendant les heures creuses.

Conseil de pro : les performances du système peuvent fluctuer ; réessayer ultérieurement peut donner de meilleurs résultats.

Conseils supplémentaires

  • Vérifiez et mettez à jour régulièrement les autorisations des utilisateurs pour éviter les problèmes d’accès.
  • Réduisez autant que possible le filtrage complexe dans les rapports.
  • Videz votre cache si vous rencontrez des problèmes persistants, car cela peut affecter les performances.

Résumé

Ce guide fournit une approche structurée pour résoudre les erreurs d’enregistrement des rapports Salesforce. En ajustant les autorisations de dossier, les profils utilisateur, les types de rapport et en utilisant les extensions de données, les utilisateurs peuvent améliorer leur expérience et garantir une gestion plus fluide des rapports Salesforce.

Conclusion

En suivant attentivement les étapes décrites dans ce guide, les utilisateurs de Salesforce peuvent résoudre efficacement les problèmes d’enregistrement des rapports. N’oubliez pas de vérifier régulièrement les paramètres et les autorisations pour maintenir un flux de travail de création de rapports efficace. Partagez vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous !

FAQ (Foire aux questions)

Que dois-je faire si mon rapport ne parvient toujours pas à être enregistré ?

Assurez-vous de vérifier les autorisations, de simplifier le rapport ou d’essayer de l’enregistrer à nouveau à un moment moins chargé. Vous pouvez également envisager de convertir votre rapport en extension de données.

Comment vérifier les autorisations de mon dossier dans Salesforce ?

Accédez à l’onglet Rapports, localisez votre rapport et vérifiez les paramètres du dossier pour les autorisations de modification. Assurez-vous que les autorisations appropriées sont accordées aux utilisateurs.