Échec de l’enregistrement du rapport Salesforce : 5 solutions rapides

Si le rapport n’a pas pu être enregistré dans Salesforce, l’erreur peut être un véritable casse-tête car l’application n’offre pas beaucoup d’informations sur la situation. De plus, l’échec de l’enregistrement du rapport Salesforce peut être dû à une multitude de causes, mais nous avons abordé ci-dessous la plupart des cas et des solutions.

Que dois-je faire si Salesforce n’a pas réussi à enregistrer le rapport ?

1. Vérifiez les autorisations du dossier Rapport

1. Cliquez sur le logo Salesforce dans le coin supérieur gauche pour vous assurer que vous êtes sur la page principale.
2. Depuis le menu principal, recherchez et cliquez sur l’ onglet Rapports .
3. Recherchez le rapport qui n’a pas pu être enregistré. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de l’onglet Rapports.
4. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom du rapport et sélectionnez Modifier le dossier ou Partage de dossier selon votre version de Salesforce.
5. Assurez-vous que l’utilisateur dispose d’ un accès en modification et non pas seulement d’un accès en affichage.
6. Si le dossier est public, assurez-vous que l’ autorisation Gérer les rapports publics est activée sur le profil de l’utilisateur.

En garantissant les autorisations appropriées sur le dossier de rapport, l’utilisateur peut enregistrer les modifications directement au lieu d’utiliser Enregistrer sous . Cela élimine la frustration causée par les doublons et garantit une gestion plus fluide du flux de travail.

2. Activer la gestion des rapports publics sur un profil

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’interface Salesforce, puis sélectionnez Configuration .
2. Dans la zone Recherche rapide sur la gauche, tapez Profils et cliquez dessus.
3. Recherchez et cliquez sur le profil correspondant à l’utilisateur rencontrant le problème.
4. Faites défiler jusqu’à la section Autorisations administratives .
5. Recherchez l’ autorisation Gérer les rapports publics et cochez la case à côté.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut ou en bas de la page pour appliquer les modifications.

L’activation de cette autorisation garantit que l’utilisateur peut gérer et enregistrer les modifications apportées aux rapports dans les dossiers publics, évitant ainsi d’avoir à créer de nouveaux rapports à chaque fois qu’il effectue des modifications.

3. Ajustez le type de rapport et les filtres

1. Accédez à l’onglet Rapports, recherchez le rapport problématique et cliquez dessus pour ouvrir l’éditeur.
2. Cliquez sur la liste déroulante Type de rapport en haut de l’éditeur.
3. Assurez-vous que le type de rapport est adapté aux données avec lesquelles vous travaillez, évitant ainsi le recours à des filtres croisés complexes.
4. Simplifiez les filtres en utilisant EQUALS au lieu de CONTAINS et supprimez tous les filtres de formule au niveau des lignes inutiles.
5. Regardez les colonnes du rapport et supprimez toutes les colonnes qui ne sont pas essentielles à l’objectif du rapport.

4. Convertissez le rapport en extension de données

1. Depuis l’ onglet Rapports , cliquez sur Nouveau rapport ou ouvrez le rapport existant.
2. Simplifiez le rapport autant que possible en supprimant les colonnes et les filtres inutiles.
3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez un format approprié, comme CSV.
4. Maintenant, allez dans la section Extensions de données .
5. Créez une nouvelle extension de données et téléchargez le fichier CSV exporté.
6. Au lieu d’exécuter des opérations directement sur le rapport, utilisez l’extension de données.

La conversion de rapports complexes en extensions de données aide Salesforce à gérer plus efficacement les grands ensembles de données, réduisant ainsi le risque d’erreurs d’enregistrement dues aux limitations du système.

5. Réessayez d’enregistrer le rapport

1. Accédez à l’ onglet Rapports et ouvrez le rapport dont l’enregistrement a échoué.
2. Supprimez les filtres complexes et les colonnes inutiles pour réduire la charge.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l’éditeur de rapport.
4. Si la sauvegarde échoue, réessayez à un autre moment où le système sera peut-être moins occupé.

Parfois, les enregistrements de rapport échouent en raison de problèmes système temporaires ou d’un trafic élevé.

En suivant ces étapes, vous pouvez minimiser les interruptions et assurer le bon fonctionnement de vos rapports Salesforce. N’oubliez pas de vérifier régulièrement les autorisations et de simplifier vos rapports pour éviter des problèmes similaires à l’avenir.

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Pour toute autre suggestion ou question, n’hésitez pas à utiliser les commentaires ci-dessous et à nous le faire savoir.