Guide de migration des données de gestion financière de Mint vers Monarch
Notes clés
- Exportez complètement l’historique de vos transactions depuis Mint.
- Assurez-vous que votre fichier CSV est correctement formaté pour l’importation Monarch.
- Envisagez d’exporter et d’importer des données par lots plus petits.
Libérez votre avenir financier : migration des données de Mint vers Monarch Money
Alors que Mint, l’outil de gestion de finances personnelles le plus populaire, arrive bientôt à son terme, de nombreux utilisateurs cherchent à migrer vers des solutions alternatives comme Monarch Money. Ce guide vous propose des étapes claires et concrètes pour migrer vos données financières en toute fluidité et vous permettre de gérer vos finances sans interruption.
Étape 1 : Exportez vos données de transaction depuis Mint
Étape 1 : extrayez vos données de Mint
Pour lancer la migration, vous devez exporter l’historique de vos transactions depuis Mint. Suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Mint et accédez à l’onglet Transactions.
- Consultez l’historique complet de vos transactions. Utilisez les filtres si vous préférez exporter uniquement des transactions spécifiques.
- Faites défiler jusqu’en bas de la page des transactions.
- Cliquez sur le lien indiquant « Exporter toutes les transactions », ce qui générera un fichier CSV contenant les données de transaction sélectionnées.
Conseil de pro : si vous ne filtrez pas vos transactions, le fichier CSV résultant inclura l’intégralité de votre historique de transactions depuis l’application Mint.
Étape 2 : Préparez vos données exportées
Étape 2 : Préparez votre fichier CSV pour Monarch
Une fois vos données de transaction exportées en toute sécurité, il est essentiel de vous assurer que le fichier CSV est correctement formaté pour une importation fluide dans Monarch :
Lorsque vous exportez toutes les données de transaction, Monarch parvient généralement à mapper correctement les champs CSV de Mint. Si vous fusionnez plusieurs exportations ou ensembles de données filtrés, il est conseillé de vérifier le formatage.
Les principaux conseils de mise en forme incluent l’organisation des données multicolonnes dans l’ordre suivant : Date, Description, Montant. Un séquençage approprié facilitera le mappage des données dans Monarch.
Conseil de pro : prenez un moment pour examiner et réorganiser vos colonnes CSV si nécessaire pour les aligner sur les exigences de Monarch avant de procéder à l’importation.
Étape 3 : Importez vos données dans Monarch
Étape 3 : Téléchargez vos données avec succès dans Monarch
Après avoir préparé votre fichier CSV, il est temps d’importer vos données dans votre compte Monarch. Suivez ces étapes simples :
- Connectez-vous à votre compte Monarch et recherchez l’option permettant d’importer des transactions à partir d’un fichier CSV.
- Sélectionnez le fichier CSV préparé, exporté depuis Mint. Vérifiez qu’il s’agit bien du bon fichier.
- Vos transactions seront désormais importées dans votre compte Monarch.
Conseil de pro : Sachez que Monarch ne propose pas d’option permettant d’annuler une importation CSV. Il est donc essentiel de vérifier que vous téléchargez le bon fichier.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires tout au long du processus d’importation, divers didacticiels vidéo sont disponibles en ligne, notamment un didacticiel utile intitulé « Mint is Shutting Down – How to Migrate from Mint to Monarch » sur YouTube.
Conseils supplémentaires pour une transition en douceur
- Envisagez d’exporter les données de Mint en lots plus petits pour éviter de vous surcharger pendant la transition.
- Assurez-vous que vos exportations de données Mint incluent des catégories/balises de transaction pour simplifier la catégorisation dans Monarch.
- Une fois que vous avez importé vos données dans Monarch, prenez le temps de revoir et d’ajuster votre configuration budgétaire selon vos besoins.
- Resynchronisez tous les comptes liés après l’importation pour garantir que Monarch reflète votre situation financière complète.
- Si vous avez utilisé le paiement de factures dans Mint, exportez toutes les factures impayées et saisissez-les manuellement dans Monarch avant de fermer votre compte Mint.
- Testez l’application mobile Monarch pour accéder facilement à vos finances lorsque vous êtes en déplacement.
Résumé
La migration de vos données de gestion financière personnelle de Mint vers Monarch Money peut sembler complexe au départ. Cependant, en suivant les étapes décrites pour exporter, préparer et importer vos données de transaction, ainsi que des conseils utiles, vous pourrez assurer une transition fluide tout en gardant le contrôle de vos finances.
Conclusion
Le passage de Mint à Monarch Money pourrait marquer une évolution importante dans votre gestion financière. En effectuant des ajustements opportuns et en tirant parti des structures décrites dans ce guide, vous pourrez améliorer votre gestion financière et continuer à prendre des décisions financières éclairées en toute simplicité.
FAQ (Foire aux questions)
Puis-je exporter des données depuis Mint pour une période spécifique ?
Oui, vous pouvez utiliser des filtres dans l’onglet Transactions pour exporter des données pour une période spécifique dans Mint avant de les enregistrer sous forme de fichier CSV.
Est-il possible d’importer des données dans Monarch sans fichier CSV ?
Non, Monarch accepte actuellement uniquement les importations de données financières via des fichiers CSV, vous devrez donc formater vos données en conséquence.