Étape 1 : Exportez vos données de transaction depuis Mint
Étape 1 : Extrayez vos données de Mint
Pour lancer la migration, vous devez exporter l’historique de vos transactions depuis Mint. Suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Mint et accédez à l’onglet Transactions.
- Consultez l’historique complet de vos transactions. Utilisez les filtres si vous préférez exporter uniquement des transactions spécifiques.
- Faites défiler vers le bas de la page des transactions.
- Cliquez sur le lien indiquant « Exporter toutes les transactions », ce qui générera un fichier CSV contenant les données de transaction sélectionnées.
Conseil de pro : si vous ne filtrez pas vos transactions, le fichier CSV résultant inclura l’intégralité de votre historique de transactions depuis l’application Mint.
Étape 2 : Préparez vos données exportées
Étape 2 : Préparez votre fichier CSV pour Monarch
Une fois vos données de transaction exportées en toute sécurité, il est essentiel de vous assurer que le fichier CSV est correctement formaté pour une importation fluide dans Monarch :
Lorsque vous exportez toutes les données de transaction, Monarch peut généralement mapper correctement les champs CSV de Mint. Si vous fusionnez plusieurs exportations ou ensembles de données filtrés, vous devrez vérifier le formatage.
Les principaux conseils de mise en forme incluent l’organisation des données multicolonnes dans l’ordre suivant : Date, Description, Montant. Un séquençage approprié facilitera le mappage transparent des données dans Monarch.
Conseil de pro : prenez un moment pour vérifier et réorganiser vos colonnes CSV si nécessaire pour les aligner sur les exigences de Monarch avant de procéder à l’importation.
Étape 3 : Importez vos données dans Monarch
Étape 3 : téléchargez vos données avec succès dans Monarch
Après avoir préparé votre fichier CSV, il est temps d’importer vos données dans votre compte Monarch. Suivez ces étapes simples :
- Connectez-vous à votre compte Monarch et recherchez l’option permettant d’importer des transactions à partir d’un fichier CSV.
- Sélectionnez le fichier CSV que vous avez préparé et que vous avez exporté depuis Mint. Vérifiez à nouveau le fichier pour vous assurer qu’il s’agit du bon.
- Vos transactions seront désormais importées dans votre compte Monarch.
Conseil de pro : sachez que Monarch ne propose pas d’option permettant d’annuler une importation CSV. Il est donc essentiel de vérifier que vous téléchargez le bon fichier.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires tout au long du processus d’importation, divers didacticiels vidéo sont disponibles en ligne, notamment un didacticiel utile intitulé « Mint is Shutting Down – How to Migrate from Mint to Monarch » sur YouTube.
Laisser un commentaire