5 soluciones rápidas para el error “No se pudo guardar el informe de Salesforce”

Paso 1: Verificar los permisos de la carpeta de informes

Para garantizar la capacidad de guardar correctamente, verifique los permisos de la carpeta de informes:

1. Haga clic en el logotipo de Salesforce en la parte superior izquierda para acceder al panel principal.
2. Localice y seleccione la pestaña Informes del menú principal.
3. Utilizando la barra de búsqueda, encuentre el informe que encontró problemas de guardado.
4. Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre del informe y seleccione Editar carpeta o Compartir carpeta.
5. Confirme que el usuario tenga acceso de edición en lugar de solo acceso de visualización.
6. Si es una carpeta pública, asegúrese de que el permiso Administrar informes públicos esté activado en el perfil del usuario.

Consejo profesional: Los permisos de carpeta adecuados permiten a los usuarios guardar directamente, lo que evita la creación de informes duplicados.

Paso 2: Habilite la función Administrar informes públicos para el perfil de usuario

Para permitir que los usuarios administren informes públicos de manera efectiva, siga estos pasos:

1. Seleccione el ícono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Configurar.
2. Escriba Perfiles en el cuadro de Búsqueda rápida y haga clic en él.
3. Identifique el perfil del usuario que enfrenta problemas y haga clic para abrirlo.
4. Desplácese hasta la sección Permisos administrativos.
5. Busque el permiso Administrar informes públicos y habilítelo.
6. Por último, haga clic en Guardar para confirmar los cambios.

Consejo profesional: habilitar esta opción permite a los usuarios realizar ediciones en carpetas públicas sin crear informes nuevos innecesarios.

Paso 3: Refinar el tipo de informe y los filtros

A veces, las configuraciones de informes complicadas pueden dificultar el guardado. Simplifique de la siguiente manera:

1. Abra el informe haciendo clic en él en la pestaña Informes.
2. En el editor de informes, busque el menú desplegable Tipo de informe.
3. Seleccione un tipo de informe que sea sencillo para los datos que desea utilizar.
4. Simplifique sus filtros optando por EQUALS en lugar de CONTAINS y elimine cualquier filtro de fórmula a nivel de fila innecesario.
5. Revise las columnas que se muestran y elimine todas aquellas que no sean realmente necesarias.

Consejo profesional: un informe más breve reduce la carga de procesamiento y mejora la confiabilidad del guardado.

Paso 4: Transformar el informe en una extensión de datos

Cambiar a extensiones de datos puede mejorar el rendimiento. A continuación, le indicamos cómo:

1. En la sección Informes, cree un nuevo informe o acceda a uno existente.
2. Simplifique el informe lo máximo posible, eliminando filtros y columnas innecesarias.
3. Exporte el informe en un formato adecuado, como CSV, haciendo clic en el botón Exportar.
4. Vaya a la sección Extensiones de datos y cree una nueva extensión de datos.
5. Sube el archivo CSV previamente exportado a esta extensión de datos.
6. Utilice la extensión de datos para un procesamiento posterior en lugar del informe original.

Consejo profesional: el uso de extensiones de datos mitiga posibles problemas al trabajar con grandes conjuntos de datos.

Paso 5: Intente guardar el informe nuevamente

Si los pasos anteriores no resolvieron el problema, intente guardar el informe una vez más:

1. Acceda a la pestaña Informes y abra el informe que anteriormente no se pudo guardar.
2. Elimine cualquier filtro complejo o columna innecesaria para disminuir la carga en el sistema.
3. Haga clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior derecha del editor de informes.
4. Si el guardado aún falla, considere intentarlo nuevamente durante horas de menor actividad.

Consejo profesional: el rendimiento del sistema puede fluctuar; intentarlo nuevamente más tarde podría arrojar mejores resultados.

¿Qué debo hacer si mi informe sigue sin poder guardarse?

¿Cómo verifico los permisos de mi carpeta en Salesforce?