Guía para migrar datos de gestión financiera de Mint a Monarch
Notas clave
- Exporte completamente su historial de transacciones desde Mint.
- Asegúrese de que su archivo CSV esté correctamente formateado para la importación de Monarch.
- Considere exportar e importar datos en lotes más pequeños.
Desbloquee su futuro financiero: Migración de datos de Mint a Monarch Money
A medida que la popular herramienta de finanzas personales, Mint, se prepara para su cierre en los próximos meses, muchos usuarios buscan migrar a soluciones alternativas como Monarch Money. Esta guía le proporcionará pasos claros y prácticos para ayudarle a migrar sus datos financieros sin problemas, garantizando así que no se pierda nada en la gestión de sus finanzas.
Paso 1: Exporta tus datos de transacciones desde Mint
Paso 1: Extraiga sus datos de Mint
Para iniciar la migración, debes exportar tu historial de transacciones desde Mint. Sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta Mint y navegue a la pestaña Transacciones.
- Consulta tu historial completo de transacciones. Usa los filtros si prefieres exportar solo transacciones específicas.
- Desplácese hasta la parte inferior de la página de transacciones.
- Haga clic en el enlace que indica “Exportar todas las transacciones”, lo que generará un archivo CSV que contiene los datos de las transacciones seleccionadas.
Consejo profesional: si no filtra sus transacciones, el CSV resultante incluirá todo su historial de transacciones de la aplicación Mint.
Paso 2: Prepare los datos exportados
Paso 2: Prepare su archivo CSV para Monarch
Una vez exportados de forma segura los datos de sus transacciones, es fundamental garantizar que el archivo CSV tenga el formato correcto para una importación sin problemas a Monarch:
Al exportar todos los datos de transacciones, Monarch suele asignar correctamente los campos CSV de Mint. Si fusiona varias exportaciones o conjuntos de datos filtrados, deberá verificar el formato.
Los consejos clave de formato incluyen asegurar que los datos de varias columnas se organicen en el siguiente orden: Fecha, Descripción, Cantidad. Una secuencia correcta facilitará la asignación fluida de datos en Monarch.
Consejo profesional: Tómese un momento para revisar y reorganizar sus columnas CSV si es necesario para alinearlas con los requisitos de Monarch antes de continuar con la importación.
Paso 3: Importa tus datos a Monarch
Paso 3: Cargue correctamente sus datos en Monarch
Después de preparar el archivo CSV, es hora de importar los datos a su cuenta de Monarch. Siga estos sencillos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta Monarch y busque la opción para importar transacciones desde un archivo CSV.
- Selecciona el archivo CSV que exportaste desde Mint. Verifica que sea el correcto.
- Sus transacciones ahora se importarán a su cuenta Monarch.
Consejo profesional: Tenga en cuenta que Monarch no ofrece la opción de deshacer una importación de CSV. Por lo tanto, es fundamental confirmar que está subiendo el archivo correcto.
Si necesita orientación adicional durante el proceso de importación, hay varios tutoriales en video disponibles en línea, incluido un tutorial útil titulado “Mint se está cerrando: cómo migrar de Mint a Monarch” en YouTube.
Consejos adicionales para una transición sin problemas
- Considere exportar datos de Mint en lotes más pequeños para evitar abrumarse durante la transición.
- Asegúrese de que sus exportaciones de datos de Mint incluyan categorías/etiquetas de transacciones para simplificar la categorización en Monarch.
- Una vez que haya importado sus datos a Monarch, tómese el tiempo para revisar y ajustar la configuración de su presupuesto según sea necesario.
- Vuelva a sincronizar las cuentas vinculadas después de la importación para garantizar que Monarch refleje su situación financiera completa.
- Si utilizó el pago de facturas en Mint, exporte las facturas pendientes e ingréselas manualmente en Monarch antes de cancelar su cuenta de Mint.
- Pruebe la aplicación móvil Monarch para acceder fácilmente a sus finanzas mientras está de viaje.
Resumen
Migrar tus datos de gestión financiera personal de Mint a Monarch Money puede parecer abrumador al principio. Sin embargo, siguiendo los pasos descritos para exportar, preparar e importar tus datos de transacciones, junto con consejos útiles adicionales, puedes garantizar una transición fluida y mantener tus finanzas bajo control.
Conclusión
El cambio de Mint a Monarch Money puede marcar una evolución importante en su gestión financiera. Al realizar ajustes oportunos y aprovechar las estructuras descritas en esta guía, podrá mejorar su gestión financiera y seguir tomando decisiones financieras informadas con facilidad.
Preguntas frecuentes
¿Puedo exportar datos de Mint para un período de tiempo específico?
Sí, puedes utilizar filtros en la pestaña Transacciones para exportar datos de un período específico en Mint antes de guardarlos como un archivo CSV.
¿Es posible importar datos a Monarch sin un archivo CSV?
No, Monarch actualmente solo acepta importaciones de datos financieros a través de archivos CSV, por lo que deberá formatear sus datos en consecuencia.