5 schnelle Lösungen für den Fehler „Der Salesforce-Bericht konnte nicht gespeichert werden“

Schritt 1: Überprüfen der Berechtigungen für den Berichtsordner

Um ordnungsgemäße Speicherfunktionen sicherzustellen, überprüfen Sie die Berechtigungen für den Berichtsordner:

1. Klicken Sie oben links auf das Salesforce-Logo, um auf das Haupt-Dashboard zuzugreifen.
2. Suchen und wählen Sie im Hauptmenü die Registerkarte „Berichte“ aus.
3. Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach dem Bericht, bei dem Speicherprobleme aufgetreten sind.
4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Berichtsnamen und wählen Sie „Ordner bearbeiten“ oder „Ordnerfreigabe“ aus.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer über Bearbeitungszugriff und nicht nur über Anzeigezugriff verfügt.
6. Wenn es sich um einen öffentlichen Ordner handelt, stellen Sie sicher, dass die Berechtigung „Öffentliche Berichte verwalten“ im Benutzerprofil aktiviert ist.

Profi-Tipp: Mit den richtigen Ordnerberechtigungen können Benutzer direkt speichern und so die Erstellung doppelter Berichte verhindern.

Schritt 2: Aktivieren Sie „Öffentliche Berichte verwalten“ für das Benutzerprofil

Damit Benutzer öffentliche Berichte effektiv verwalten können, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Setup.
2. Geben Sie „Profile“ in das Feld „Schnellsuche“ ein und klicken Sie darauf.
3. Identifizieren Sie das Profil des Benutzers, der Probleme hat, und klicken Sie darauf, um es zu öffnen.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt „Administratorberechtigungen“.
5. Suchen Sie die Berechtigung „Öffentliche Berichte verwalten“ und aktivieren Sie sie.
6. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Profi-Tipp: Durch Aktivieren dieser Option können Benutzer Änderungen in öffentlichen Ordnern vornehmen, ohne unnötig neue Berichte erstellen zu müssen.

Schritt 3: Berichtstyp und Filter verfeinern

Manchmal können komplizierte Berichtskonfigurationen das Speichern behindern. Vereinfachen Sie dies wie folgt:

1. Öffnen Sie den Bericht, indem Sie auf der Registerkarte „Berichte“ darauf klicken.
2. Suchen Sie im Berichtseditor nach der Dropdown- Liste „Berichtstyp“.
3. Wählen Sie einen Berichtstyp aus, der für die Daten, die Sie verwenden möchten, unkompliziert ist.
4. Vereinfachen Sie Ihre Filter, indem Sie sich für EQUALS anstelle von CONTAINS entscheiden, und vermeiden Sie alle unnötigen Formelfilter auf Zeilenebene.
5. Überprüfen Sie die angezeigten Spalten und entfernen Sie alle, die möglicherweise nicht unbedingt benötigt werden.

Profi-Tipp: Ein schlankerer Bericht reduziert den Verarbeitungsaufwand und erhöht die Speichersicherheit.

Schritt 4: Bericht in eine Datenerweiterung umwandeln

Durch die Umstellung auf Datenerweiterungen lässt sich die Leistung verbessern. So geht’s:

1. Erstellen Sie im Abschnitt „Berichte“ einen neuen Bericht oder greifen Sie auf einen vorhandenen zu.
2. Vereinfachen Sie den Bericht so weit wie möglich, indem Sie unnötige Filter und Spalten entfernen.
3. Exportieren Sie den Bericht in ein geeignetes Format wie CSV, indem Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ klicken.
4. Navigieren Sie zum Abschnitt „Datenerweiterungen“ und erstellen Sie eine neue Datenerweiterung.
5. Laden Sie die zuvor exportierte CSV-Datei in diese Datenerweiterung hoch.
6. Nutzen Sie die Data Extension zur Weiterverarbeitung anstelle des Originalberichts.

Profi-Tipp: Die Verwendung von Datenerweiterungen mindert potenzielle Probleme beim Umgang mit großen Datensätzen.

Schritt 5: Versuchen Sie erneut, den Bericht zu speichern

Wenn das Problem durch die vorherigen Schritte nicht behoben werden konnte, versuchen Sie erneut, den Bericht zu speichern:

1. Greifen Sie auf die Registerkarte „Berichte“ zu und öffnen Sie den Bericht, der zuvor nicht gespeichert werden konnte.
2. Entfernen Sie alle komplexen Filter oder unnötigen Spalten, um die Systembelastung zu verringern.
3. Klicken Sie oben rechts im Berichtseditor auf die Schaltfläche „Speichern “.
4. Wenn das Speichern immer noch fehlschlägt, versuchen Sie es außerhalb der Spitzenzeiten erneut.

Profi-Tipp: Die Systemleistung kann schwanken. Ein erneuter Versuch zu einem späteren Zeitpunkt kann zu besseren Ergebnissen führen.

Was soll ich tun, wenn das Speichern meines Berichts immer wieder fehlschlägt?

Wie überprüfe ich meine Ordnerberechtigungen in Salesforce?