So migrieren, verschieben oder übertragen Sie Geldverwaltungsdaten von Mint nach Monarch

Der Sand der Zeit wartet auf keine App und sie haben Mint endlich eingeholt. Da Mint in den kommenden Monaten eingestellt werden soll , stehen die Benutzer vor einem Exodus. Diese Migration erfordert einige Manöver Ihrerseits. Sie müssen die volle Leistungsfähigkeit von CSV nutzen, um Ihre Daten aus der Reichweite von Mint zu extrahieren. Aber das ist noch nicht alles!

So migrieren, importieren und übertragen Sie Ihre persönlichen Finanzverwaltungsdaten von Mint Budget Service zu Monarch Money

In diesem Beitrag werde ich Sie durch den Prozess des Exports Ihrer persönlichen Finanzverwaltungsdaten aus Mint und des Imports in Monarch Money führen.

Exportieren Sie Ihre Daten aus Mint

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Transaktionsdaten aus Mint zu exportieren. Dadurch erhalten Sie eine CSV-Datei mit Ihrem gesamten Transaktionsverlauf , die Sie dann in Monarch importieren können.

So exportieren Sie aus Mint:

• Melden Sie sich bei Ihrem Mint-Konto an und gehen Sie zur Registerkarte „Transaktionen“.
• Hier sehen Sie Ihren vollständigen Transaktionsverlauf. Wenn Sie nur bestimmte Transaktionen exportieren möchten, können Sie dies mithilfe der Filter eingrenzen.
• Sobald Sie die Transaktionen haben, die Sie exportieren möchten, scrollen Sie zum Ende der Seite.
• Suchen Sie nach einem Link mit der Aufschrift „Alle __ Transaktionen exportieren“ und klicken Sie darauf. Dadurch werden Ihre Transaktionsdaten in eine CSV-Datei exportiert.

Wenn Sie die Transaktionen nicht filtern, enthält die CSV-Datei Ihren vollständigen Transaktionsverlauf von Mint.

Bereiten Sie die exportierten Daten vor

Bevor Sie Ihre Mint-Daten in Monarch importieren, empfiehlt es sich, die CSV-Datei vorzubereiten. Dadurch wird eine reibungslose Übertragung gewährleistet.

Wenn Sie Ihren vollständigen Transaktionsverlauf exportiert haben, kann Monarch die Felder aus der CSV-Datei von Mint den richtigen Stellen in Monarch zuordnen. Daher müssen Sie möglicherweise keine Vorbereitungsarbeiten an der Datei durchführen.

Wenn Sie jedoch mehrere Exporte oder gefilterte Datensätze kombinieren, stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Daten für Monarch korrekt formatiert sind.

Das Wichtigste, was überprüft werden muss, ist, dass die mehrspaltigen Daten in der richtigen Reihenfolge vorliegen – Datum, Beschreibung, Betrag. Mit der richtigen Feldreihenfolge kann Monarch die Daten sauber zusammenführen und zuordnen.

Überprüfen Sie daher Ihre CSV-Datei und organisieren Sie die Spalten bei Bedarf, bevor Sie sie in Monarch importieren.

Importieren Sie Ihre Daten in Monarch

Sobald Ihre Mint-CSV-Datei vorbereitet und bereit ist, ist es an der Zeit, sie in Ihr Monarch-Konto einzubinden . Das Importieren von Transaktionen aus einer CSV-Datei ist in Monarch einfach.

Befolgen Sie einfach diese Schritte:

• Melden Sie sich bei Ihrem Monarch-Konto an und finden Sie die Option zum Importieren von Transaktionen aus einer CSV-Datei.
• Wählen Sie die CSV-Datei aus, die Sie aus Mint exportiert und vorbereitet haben. Überprüfen Sie vor dem Import noch einmal, ob Sie die richtige Datei haben!
• Die Transaktionen aus der CSV werden nun in Ihr Monarch-Konto importiert.

Eines ist zu beachten: Monarch erlaubt das Rückgängigmachen eines CSV-Imports nicht. Überprüfen Sie daher dreimal, ob Sie die richtige Datei importieren, bevor Sie den Upload bestätigen.

Wenn Sie Hilfe bei den Einzelheiten benötigen, gibt es online einige tolle Video-Tutorials, die Sie Schritt für Schritt durch den Monarch-Import führen. Ich empfehle, sich das Video „Mint is Shutting Down – How to migrate from Mint to Monarch“ auf YouTube anzusehen.

Zusätzliche Tipps für einen reibungslosen Übergang

Hier sind einige zusätzliche Hinweise, die Ihnen dabei helfen sollen, den Wechsel vom Online-Budgetierungsdienst Mint zum Monarch Money reibungslos zu gestalten:

• Exportieren Sie Daten aus Mint und importieren Sie sie in kleineren Mengen in Monarch. Es kann überwältigend sein, die gesamte Übertragung auf einmal durchzuführen.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mint-Datenexporte Transaktionskategorien/Tags enthalten. Dies erleichtert die Kategorisierung der importierten Transaktionen.
• Überprüfen Sie die Einrichtung Ihres Monarch-Budgets nach dem Importieren der Daten. Möglicherweise müssen Sie Kategorien anpassen oder fehlende hinzufügen.
• Synchronisieren Sie alle verbundenen Konten nach dem Importieren von Transaktionen erneut. Dadurch wird sichergestellt, dass Monarch den vollständigen Überblick hat.
• Wenn Sie die Rechnungszahlung in Mint verwendet haben, exportieren Sie alle ausstehenden Rechnungen und geben Sie sie manuell in Monarch ein, bevor Sie Ihr Mint-Konto schließen.
• Probieren Sie die mobile Monarch-App aus – sie bietet eine einfache Möglichkeit, auch unterwegs den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten.

Hoffe das hilft!